Dokumenteinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Umbrella.net Documentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Benutzeroberfläche)
K (Übersicht)
 
(40 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
= Übersicht =
+
<menuref breadcrumb="Verwaltung,Dokumenteinstellungen" />
  
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
 
  
 +
<auth type="Supervisor">Um diese Seite aufzurufen, ist die entsprechende Berechtigungsstufe notwendig. </auth>
  
 +
= Übersicht =
 +
 +
Über die Dokumenteneinstellungen werden die Einstellungen für die einzelnen Dokumente von Umbrella.net vorgenommen. Es können die Einstellungen für die Dokumente Rechnung, Rechnung (Short), Reiseprogramm, Anmeldeformular, MPD, Standardbrief, E-Mail und das Mahnwesen vorgenommen werden.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
  
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
+
[[Image:Dokeinstellung_oben.png|600px|Dokumenteinstellung 1]]
 +
 
 +
[[Image:Dokeinstellung_unten.png|600px|Dokumenteinstellung 2]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
== Dokumenteinstellungen: Rechnung ==
+
== Bereich Filiale auswählen ==
 
 
In dieser Darstellung zeigen wir Ihnen, wie sich ein Dokument im Umbrella.net zusammensetzt. Nämlich aus den Rubriken 'Dokumenteinstellungen', 'Dokumentelementen' sowie den 'fixen Dokumentfragmenten'. Mit dem Supervisor-Login können Sie Bestehendes abändern, löschen und Neues hinzufügen...
 
 
 
http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Dokumentzusammensetzung.pdf
 
 
 
 
 
 
 
''' Bereich Kopfzeile Rechnung '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Plazthaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Fusszeile Rechnung '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Platzhaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Spracheinträge '''
 
 
 
Hier können....
 
 
 
== Dokumenteinstellungen: Reiseprogramm ==
 
 
 
Weitere Einstellungen....
 
 
 
 
 
''' Bereich Kopfzeile Reiseprogramm '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Plazthaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Fusszeile Rechnung '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Platzhaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Spracheinträge '''
 
 
 
Hier können....
 
 
 
== Dokumenteinstellungen: Anmeldeformular ==
 
  
Weitere Einstellungen....
+
Bei einem Multifilialbetrieb kann über das Dropdown-Menü die Filiale ausgewählt werden, für welche die Dokumenteinstellung gemacht werden soll.  
  
 +
== Bereich Weitere Einstellungen ==
  
''' Bereich Kopfzeile Anmeldeformular '''
+
Über die beiden Links kann auf die Dokumentelemente, resp. auf die Schriftart, -grösse und Seitenränder zugegriffen werden.
  
Anzeigefeld mit verfügbaren Plazthaltern
+
== Bereich Kopfzeile ==
  
 +
''' Kopfzeile '''
  
''' Bereich Fusszeile Anmeldeformular '''
+
Im weissen Kästchen wird die Kopfzeile der Rechnung erfasst. Zum Erfassen der Kopfzeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.
  
Anzeigefeld mit verfügbaren Platzhaltern
+
''' Spracheinträge '''
  
 +
Über den Button "Spracheintrag hinzufügen", können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button "Diesen Eintrag entfernen" gelöscht werden.
  
''' Bereich Spracheinträge '''
+
== Bereich Fusszeile ==
  
Hier können....
+
''' Fusszeile '''
  
== Dokumenteinstellungen: MPD ==
+
Im weissen Kästchen wird die Fusszeile der Rechnung erfasst. Zum Erfassen der Fusszeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.
  
http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Dokumenteinstellungen_MPD.pdf
+
''' Spracheinträge '''
  
''' Bereich Kopfzeile MPD '''
+
Über den Button "Spracheintrag hinzufügen", können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button "Diesen Eintrag entfernen" gelöscht werden.
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Plazthaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Fusszeile MPD '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Platzhaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Spracheinträge '''
 
 
 
Hier können....
 
 
 
 
 
''' Verfügbare Platzhalter '''
 
 
 
Mit den unten aufgeführten Platzhaltern können Sie bestimmen ob aufgelistete Informationen (wie zum Beispiel Name des Dossierverantwortlichen oder der Destination) automatisch angedruckt werden sollen. Sie können zum Beispiel anstelle einer Anrede, welche Sie jedes Mal manuell abändern müssten, den Platzhalter dafür eingeben;
 
 
 
 
 
[Salutation] ⇒ diese wird aus der Kundeneinstellung automatisch übernommen und auf dem Dokument „übersetzt“ und es steht z.B. Sehr geehrter Herr Müller.
 
 
Genauso verhält es sich mit den anderen Platzhalter-Möglichkeiten, lassen Sie die Destination automatisch andrucken oder auch den Dossiertitel etc.
 
 
 
 
 
{|
 
| [ordernr]
 
| Nummer des aktuellen Dossiers
 
|-
 
| [ordertitle]
 
| Titel des aktuellen Dossiers
 
|-
 
| [orderdestination]
 
| Reiseziel des aktuellen Dossiers
 
|-
 
| [orderdeparture]
 
| Abreisedatum des aktuellen Dossiers
 
|-
 
| [orderreturn]
 
| Rückreisedatum des aktuellen Dossiers
 
|-
 
| [username]
 
| Vollständiger Name des Dossierverantwortlichen, wenn vorhanden. Ansonsten vollständiger Name des aktuellen Benutzers
 
|-
 
| [branchname]
 
| Name der zuständigen Filiale, wenn vorhanden. Ansonsten Name der Filiale des aktuellen Benutzers
 
|-
 
| [salutation]
 
| Anrede des Dossierinhabers
 
|}
 
 
 
== Dokumenteinstellungen: Standardbrief ==
 
 
 
http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Dokumenteinstellungen_Standardbrief.pdf
 
 
 
 
 
''' Bereich Grusszeile Standardbrief '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Plazthaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Spracheinträge '''
 
 
 
Hier können....
 
 
 
== Dokumenteinstellungen: E-Mail ==
 
 
 
Weitere Einstellungen....
 
 
 
 
 
''' Bereich Grusszeile E-Mail '''
 
 
 
Anzeigefeld mit verfügbaren Plazthaltern
 
 
 
 
 
''' Bereich Spracheinträge '''
 
 
 
Hier können....
 
 
 
 
 
Beispiel für Verlinkung innerhalb dieser Seite:
 
 
 
[[#Hier Überschrift gem. Prozess eingeben]]
 
 
 
* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
 
* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
+
== Dokumenteinstellung erfassen ==
  
== Einzelner Prozess ==
+
Die Dokumenteinstellung pro Dokument wird pro Filiale einmal erfasst. Bei Multifilialbetrieben muss zuerst die Filiale ausgewählt werden. Anschliessend wird Einstellung vorgenommen.
  
Beispiel für ein Bild:
+
== Dokumenteinstellung verändern ==
  
[[File:Beispielbild.PNG|thumb|300px|topmiddle|Hier Titel des Bildes]]
+
Um eine Dokumenteinstellung zu verändern, so kann die bestehende Einstellung einfach überschrieben werden. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
 
 
 
 
Als eigenes Kapitel!
 
 
 
* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
 
** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
** Family / company Verlinkung
 
** Familienmitglied neu erfassen
 
** Kundenmerge
 
** Address- / Anredefeld Update
 
** Notizen
 
 
 
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
 
 
 
= Module =
 
 
 
 
 
* Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
 
** Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
 
* In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
 
* UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen
 
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =
 
 
* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
 
* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 28. Juli 2016, 14:42 Uhr


Um diese Seite aufzurufen, ist die entsprechende Berechtigungsstufe notwendig.

Übersicht

Über die Dokumenteneinstellungen werden die Einstellungen für die einzelnen Dokumente von Umbrella.net vorgenommen. Es können die Einstellungen für die Dokumente Rechnung, Rechnung (Short), Reiseprogramm, Anmeldeformular, MPD, Standardbrief, E-Mail und das Mahnwesen vorgenommen werden.

Layout

Dokumenteinstellung 1

Dokumenteinstellung 2

Benutzeroberfläche

Bereich Filiale auswählen

Bei einem Multifilialbetrieb kann über das Dropdown-Menü die Filiale ausgewählt werden, für welche die Dokumenteinstellung gemacht werden soll.

Bereich Weitere Einstellungen

Über die beiden Links kann auf die Dokumentelemente, resp. auf die Schriftart, -grösse und Seitenränder zugegriffen werden.

Bereich Kopfzeile

Kopfzeile

Im weissen Kästchen wird die Kopfzeile der Rechnung erfasst. Zum Erfassen der Kopfzeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.

Spracheinträge

Über den Button "Spracheintrag hinzufügen", können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button "Diesen Eintrag entfernen" gelöscht werden.

Bereich Fusszeile

Fusszeile

Im weissen Kästchen wird die Fusszeile der Rechnung erfasst. Zum Erfassen der Fusszeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.

Spracheinträge

Über den Button "Spracheintrag hinzufügen", können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button "Diesen Eintrag entfernen" gelöscht werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumenteinstellung erfassen

Die Dokumenteinstellung pro Dokument wird pro Filiale einmal erfasst. Bei Multifilialbetrieben muss zuerst die Filiale ausgewählt werden. Anschliessend wird Einstellung vorgenommen.

Dokumenteinstellung verändern

Um eine Dokumenteinstellung zu verändern, so kann die bestehende Einstellung einfach überschrieben werden. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.

Technische/Funktionale Details