Dokumenteinstellungen: Unterschied zwischen den Versionen

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Über die Dokumenteneinstellungen werden die Einstellungen für die einzelnen Dokumente von Umbrella.net vorgenommen. Es können die Einstellungen für die Dokumente Rechnung, Reiseprogramm, Anmeldeformular, MPD, Standardbrief, E-Mail und das Mahnwesen vorgenommen werden.
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Über die Dokumenteneinstellungen werden die Einstellungen für die einzelnen Dokumente von Umbrella.net vorgenommen. Es können die Einstellungen für die Dokumente Rechnung, Rechnung (Short), Reiseprogramm, Anmeldeformular, MPD, Standardbrief, E-Mail und das Mahnwesen vorgenommen werden.
  
 
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Aktuelle Version vom 28. Juli 2016, 14:42 Uhr


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Übersicht

Über die Dokumenteneinstellungen werden die Einstellungen für die einzelnen Dokumente von Umbrella.net vorgenommen. Es können die Einstellungen für die Dokumente Rechnung, Rechnung (Short), Reiseprogramm, Anmeldeformular, MPD, Standardbrief, E-Mail und das Mahnwesen vorgenommen werden.

Layout

Dokumenteinstellung 1

Dokumenteinstellung 2

Benutzeroberfläche

Bereich Filiale auswählen

Bei einem Multifilialbetrieb kann über das Dropdown-Menü die Filiale ausgewählt werden, für welche die Dokumenteinstellung gemacht werden soll.

Bereich Weitere Einstellungen

Über die beiden Links kann auf die Dokumentelemente, resp. auf die Schriftart, -grösse und Seitenränder zugegriffen werden.

Bereich Kopfzeile

Kopfzeile

Im weissen Kästchen wird die Kopfzeile der Rechnung erfasst. Zum Erfassen der Kopfzeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.

Spracheinträge

Über den Button "Spracheintrag hinzufügen", können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button "Diesen Eintrag entfernen" gelöscht werden.

Bereich Fusszeile

Fusszeile

Im weissen Kästchen wird die Fusszeile der Rechnung erfasst. Zum Erfassen der Fusszeile stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Diese Platzhalter greifen wiederum auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich der Text automatisch entsprechend an.

Spracheinträge

Über den Button "Spracheintrag hinzufügen", können die Texte für die Kopfzeile der Rechnung zusätzlich noch in anderen Sprachen erfasst werden. Es werden die Sprachen Deutsch (Schweiz), Deutsch (Österreich), Englisch, Französisch und Italienisch unterstützt. Wurden Spracheinträge erfasst und sollen diese gelöscht werden, so kann der Eintrag über den Button "Diesen Eintrag entfernen" gelöscht werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumenteinstellung erfassen

Die Dokumenteinstellung pro Dokument wird pro Filiale einmal erfasst. Bei Multifilialbetrieben muss zuerst die Filiale ausgewählt werden. Anschliessend wird Einstellung vorgenommen.

Dokumenteinstellung verändern

Um eine Dokumenteinstellung zu verändern, so kann die bestehende Einstellung einfach überschrieben werden. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.

Technische/Funktionale Details