Auswertung: Umsatz: Unterschied zwischen den Versionen

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<menuref breadcrumb="Auswertung,Umsatz" />
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<auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth>
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= Übersicht =
 
= Übersicht =
  
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Der Umsatz kann nach Filiale, Benutzer, Datumtyp sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden.
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Der Umsatz kann nach Filiale, Benutzer, Datumstyp sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
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''' Bereich Einschränkungen '''
 
''' Bereich Einschränkungen '''
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* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
 
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* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
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|-
 
| Filiale
 
| Filiale
−
| mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden
+
| Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden
 
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| Benutzer
 
| Benutzer
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| mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden  
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| Mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden  
 
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| Datum Typ
 
| Datum Typ
−
| mittels Dropdown-Menu kann das für die Auswertung relevante Datum ausgewählt werden
+
| Mittels Dropdown-Menu kann der für die Auswertung relevante Datumstyp ausgewählt werden. Es stehen die Optionen 'Abreisedatum', 'Dossier Erstellungsdatum' und 'Rechnungsdatum' zur Verfügung.
 
|-
 
|-
 
| Von Datum
 
| Von Datum
−
| gewünschtes Datum eingeben
+
| Gewünschtes Datum eingeben
 
|-
 
|-
 
| Bis Datum
 
| Bis Datum
−
| gewünschtes Datum eingeben
+
| Gewünschtes Datum eingeben
 
|-
 
|-
 
| Inkl. Gutscheine
 
| Inkl. Gutscheine
−
| wird das Häkchen gesetzt, werden die als Produkt erfassten Gutscheine in der Auswertung mitberechnet
+
| Wird das Häkchen gesetzt, werden die verkauften Gutscheine in der Umsatz-Auswertung mitberechnet
−
|}
 
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−
 
 
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''' Bereich Formatierung '''
 
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{|
 
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! Feld
 
−
! Beschreibung
 
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|-
 
−
| Kriterien drucken
 
−
| wird das Häkchen gesetzt werden die Kriterien, welche im Feld "Einschränkungen" stehen, am Anfang der Auswertung ausgewiesen
 
−
|-
 
−
| Gruppierung
 
−
| mittels Dropdown-Menu kann das für die Auswertung relevante Umsatz-Thema ausgewählt werden
 
−
 
 
−
|-
 
−
| HMTL / PDF / CSV / Excel
 
−
| hier kann gewählt werden, in welchem Format die Auswertung ausgegeben werden soll
 
 
|}
 
|}
  
  
−
 
+
Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]]
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''' Bereich Diese Auswertung abonnieren '''
 
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{|
 
−
! Feld
 
−
! Beschreibung
 
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|-
 
−
| Abonnieren
 
−
| wird eine bestimmte Auswertung regelmässig gewünscht, kann sie mittels setzen des Häkchens abonniert werden
 
−
|-
 
−
| Titel
 
−
| gewünschten Titel eingeben (freier Text)
 
−
|-
 
−
| Frequenz
 
−
| mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich)
 
−
|-
 
−
| Datumsanpassung
 
−
| x
 
−
|}
 
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
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== Auswertung erstellen ==
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[[File:Umsatz ergebnis.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format]]
 
Mit dieser Auswertung können Umsätze nach verschiedenen Kriterien ermittelt und dargestellt werden.  
 
Mit dieser Auswertung können Umsätze nach verschiedenen Kriterien ermittelt und dargestellt werden.  
 
Als erstes kann die Auswertung nach Filiale; Benutzer; Abreisedatum; Dossier Erstelldatum; Rechnungsdatum sowie ob mit oder ohne Gutscheinverrechnung eingeschränkt werden.
 
Als erstes kann die Auswertung nach Filiale; Benutzer; Abreisedatum; Dossier Erstelldatum; Rechnungsdatum sowie ob mit oder ohne Gutscheinverrechnung eingeschränkt werden.
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Es können danach verschiedene Darstellungen des Umsatzes gewählt werden, nach; Lieferant/Produkt; Filiale/Benutzer; Land/Reiseziel; Dossierkategorie oder Geschäftsbereich.
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Es können danach verschiedene Darstellungen des Umsatzes gewählt werden:
  
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== Einzelner Prozess ==
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* nach Lieferant/Produkt
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* nach Filiale/Benutzer
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* nach Land/Reiseziel
 +
* nach Dossierkategorie
 +
* nach Geschäftsbereich
  
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Als eigenes Kapitel!
+
= Technische/Funktionale Details =
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
 
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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== Berechnung ==
  
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= Technische/Funktionale Details =
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Der Umsatz basiert auf Belege, welche beim Nummerieren der Rechnung entstehen. Interne Gutschriften (welche beim Denummerieren entstehen) werden ebenso berücksichtigt. Dies führt zu folgender Logik:
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#Eine neue Rechnung von CHF 1340.- wird im Mai nummeriert. Der Umsatz im Mai ist CHF 1340.-
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#Die Rechnung wird im Juni auf CHF 1480.- geändert und neu nummeriert. Der Umsatz im Juni ist CHF -1340.- plus CHF 1480.-, also 140.-
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== Tipp ==
  
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Der Umsatz in der Auswertung Umsatz stimmt mit dem Verkaufsumsatz in der Margenauswertung überein. Allfällige Differenzen könnten folgenden Ursprung haben:
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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*nicht nummerierte Rechnungen
−
* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
+
*nicht verrechnete Dossierpositionen
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
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*der Verkaufspreis auf der Einkaufsposition wurde nach einer Änderung nicht angepasst (dies würde in der Margenauswertung jedoch mit einem Stern * ausgewiesen)  
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*Einkäufe, welche keinem Dossier zugeordnet sind
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*möglicherweise weitere, aktuell jedoch nicht bekannt

Aktuelle Version vom 21. Februar 2018, 19:01 Uhr

Auswertung→Umsatz
Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.


Übersicht

Der Umsatz kann nach Filiale, Benutzer, Datumstyp sowie mit einer Datumseinschränkung ausgewertet werden.

Layout

Auswertung Umsatz

Benutzeroberfläche

Bereich Einschränkungen

Feld Beschreibung
Filiale Mittels Dropdown-Menu kann die gewünschte Filiale ausgewählt werden
Benutzer Mittels Dropdown-Menu kann der gewünschte Mitarbeiter ausgewählt werden
Datum Typ Mittels Dropdown-Menu kann der für die Auswertung relevante Datumstyp ausgewählt werden. Es stehen die Optionen 'Abreisedatum', 'Dossier Erstellungsdatum' und 'Rechnungsdatum' zur Verfügung.
Von Datum Gewünschtes Datum eingeben
Bis Datum Gewünschtes Datum eingeben
Inkl. Gutscheine Wird das Häkchen gesetzt, werden die verkauften Gutscheine in der Umsatz-Auswertung mitberechnet


Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen

Arbeitsabläufe / Prozesse

Auswertung erstellen

Auszug der Auswertung im Excel Format

Mit dieser Auswertung können Umsätze nach verschiedenen Kriterien ermittelt und dargestellt werden. Als erstes kann die Auswertung nach Filiale; Benutzer; Abreisedatum; Dossier Erstelldatum; Rechnungsdatum sowie ob mit oder ohne Gutscheinverrechnung eingeschränkt werden. Es können danach verschiedene Darstellungen des Umsatzes gewählt werden:

  • nach Lieferant/Produkt
  • nach Filiale/Benutzer
  • nach Land/Reiseziel
  • nach Dossierkategorie
  • nach Geschäftsbereich

Technische/Funktionale Details

Berechnung

Der Umsatz basiert auf Belege, welche beim Nummerieren der Rechnung entstehen. Interne Gutschriften (welche beim Denummerieren entstehen) werden ebenso berücksichtigt. Dies führt zu folgender Logik:

  1. Eine neue Rechnung von CHF 1340.- wird im Mai nummeriert. Der Umsatz im Mai ist CHF 1340.-
  2. Die Rechnung wird im Juni auf CHF 1480.- geändert und neu nummeriert. Der Umsatz im Juni ist CHF -1340.- plus CHF 1480.-, also 140.-

Tipp

Der Umsatz in der Auswertung Umsatz stimmt mit dem Verkaufsumsatz in der Margenauswertung überein. Allfällige Differenzen könnten folgenden Ursprung haben:

  • nicht nummerierte Rechnungen
  • nicht verrechnete Dossierpositionen
  • der Verkaufspreis auf der Einkaufsposition wurde nach einer Änderung nicht angepasst (dies würde in der Margenauswertung jedoch mit einem Stern * ausgewiesen)
  • Einkäufe, welche keinem Dossier zugeordnet sind
  • möglicherweise weitere, aktuell jedoch nicht bekannt
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