Agenda - automatische Einträge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 14. Januar 2013, 10:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Module: AgendaDiese Seite gilt ausschliesslich für das Modul Agenda
Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlichIm Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
Layout
Benutzeroberfläche
Buttons
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' kann wird ein neues Buch erstellt. |
Bereich Suchresultate
Hier werden die Suchresultate angezeigt.
Bereich Agenda Einträge
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsbereich | Hier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche. |
| Auslöser | Hier wird der Zeitpunkt gewälht, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll.
Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. |
| Empfänger | Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll. |
| Vorlage für Eintrag-Titel | Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz. |
| Vorlage für Eintrag-Text | Der hier erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt. |
Nach den fett markierten Feldern kann gesucht werden.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
