Buchungsquellen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 26. März 2013, 08:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigen Einstellungen werden als Default-Einstellungen verwendet für die automatisch erstellten Dossiers.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Buttons:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden. |
Bereich Suchresultate
Hier werden die Suchresultate angezeigt.
Bereich Buchungsquellen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben. |
| Quell-ID | In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. |
| CRS | Hier wird das CRS angegeben, aus welchem die Buchungen überspielt werden. |
| Zuständige Filiale | In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist. |
| Standard-Benutzer | In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen. |
| Default Zahlungskondition | Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
| Default Geschäftsbereich | Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
| Default Dossierkategorie | Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
| Hier wird der Sales Channel gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. | |
| Externer Code | Code, welcher im IMIR (MPSXMl) enthalten ist. Nähere Informationen hier |
| Refernz auf Kunde / Dossier erstellen | Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren des Feldes "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filialen geladen werden.
Sollen Fulfillment-Kunden und -Dossier dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden. |
Technische/Funktionale Details
Externer Code
Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', im Midoco ist es agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:
1. IMIR kommt ins Umbrella.net
2. Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes
3. Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle
