Buchungsquellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 18. April 2013, 07:43 Uhr
Module: FulfillmentDie hier beschriebene Seite ist nur mit eingeschaltetem Fulfillment Modul verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Hier werden die für den Fulfillment-Prozess benötigten Buchungsquellen erfasst. Die in der Buchungsquelle getätigen Einstellungen werden als Default-Einstellungen verwendet für die automatisch erstellten Dossiers.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Buttons:
Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
Neu | Über den Button 'Neu' kann eine neue Buchungsquelle erfasst werden. |
Bereich Suchresultate
Hier werden die Suchresultate angezeigt.
Bereich Buchungsquellen
Feld | Beschreibung |
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Name | Hier wird der Name der Buchungsquelle eingegeben. |
Quell-ID | In diesem Feld wird eine Quell-ID nach Wahl eingegeben. Diese ID muss mit den Daten aus dem IMIR übereinstimmen! |
CRS | Hier kann auf ein bestimmtes CRS eingeschränkt werden (aus welchem die Buchungen überspielt werden). Üblicherweise wird dieses Feld nicht gesetzt. |
Zuständige Filiale | In diesem Feld wird die Filiale gewählt, welche für diese Buchungsquelle verantwortlich ist. |
Standard-Benutzer | In diesem Feld wird der Benutzer angegeben, auf wessen Arbeitsplatz die Agendaeinträge mit den neuen Fulfillment-Buchungen erscheinen sollen. |
Default Zahlungskondition | Hier wird die Zahlungskondition gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
Default Geschäftsbereich | Hier wird der Geschäftsbereich gewählt, welcher für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
Default Dossierkategorie | Hier wird die Dossierkategorie gewählt, welche für das automatisch kreierte Dossier per default gesetzt werden soll. |
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Externer Code | Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Nähere Informationen hier |
Referenz auf Kunde / Dossier erstellen | Fulfillment-Filialen können wahlweise "ihre eigenen Daten" gegenüber den anderen Filiale abschotten. Durch Aktivieren des Feldes "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" wird dem Kunden sowie dem Dossier die verwendete Buchungsquelle mitgegeben. Dieser Kunde / dieses Dossier kann dann nur von Mitarbeiter in der entsprechenden Fulfillment-Filialen geladen werden.
Sollen Fulfillment-Kunden und -Dossier dem gesamten Mandanten zur Verfügung stehen, muss "Referenz auf Kunde / Dossier erstellen" deaktiviert werden. |
Technische/Funktionale Details
Externer Code
Der externe Code ist der Code, welcher im IMIR (MPSXML) enthalten ist. Im MPSXML ist das die 'cooperationId', im Midoco ist es agency-identity/agent-affiliate. Der Prozess ist folgender:
- IMIR kommt ins Umbrella.net
- Suche Buchungsquelle anhand des externen Codes
- Verarbeitung gemäss Defaults auf der Buchungsquelle