Arbeitsplatz: Unterschied zwischen den Versionen
(→Benutzeroberfläche) |
(→Benutzeroberfläche) |
||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|- | |- | ||
| Nr. | | Nr. | ||
| − | | Hier wird die Reservationsnummer angezeigt. Der vorangestellte Buchstabe zeigt, ob es sich um eine Reservation (R), eine | + | | Hier wird die Reservationsnummer angezeigt. Der vorangestellte Buchstabe zeigt, ob es sich um eine Reservation (R), eine Mutation (M) oder eine Option (O) handelt |
| − | |||
|- | |- | ||
| System | | System | ||
Version vom 15. Mai 2013, 16:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Übersicht
- 2 Layout
- 3 Benutzeroberfläche
- 4 Arbeitsabläufe / Prozesse
- 5 Technische/Funktionale Details
Übersicht
Jeder Benutzer verfügt über einen persönlichen 'Arbeitsplatz'. Hier werden alle Reservationen, die Agenda-Einträge (sofern das Modul 'Agenda' bestellt und aktiviert wurde) sowie die zuletzt verwendeten Dossiers und Kunden angezeigt. Ebenfalls angezeigt und geändert werden kann hier der Viewlevel.
Layout
Benutzeroberfläche
Viewlevel
Via Dropdown-Menu kann auf den Arbeitsplatz eines anderen Benutzers, oder auf den der Filiale gewechselt werden. Auf dem Arbeitsplatz der Filiale werden sämtliche Reservationen aller Benutzer angezeigt. Auf dem Arbeitsplatz eines anderen Benutzers können dessen Agenda-Einträge überprüft werden.
Aktualisieren
Mittels Klick auf den Button 'aktualisieren' wird die Seite Arbeitsplatz neu geladen.
Hilfe
Mittels Klick auf das Fragezeichen wird die Online-Dokumentation geöffnet.
Quick Search Dossier, resp. Kunde
Hier können die Dossiernummer resp. der Kundenname eingegeben werden um ein entsprechendes Dossier oder Kunden zu suchen. Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net siehe Quick Search
Bereich Reservationen
Im Bereich ‚Reservationen‘ werden alle Reservationen angezeigt, welche dem jeweiligen Benutzer zugeordnet sind. Reservationen welche nicht einem spezifischen Benutzer zugeteilt werden können, werden auf dem Arbeitsplatz der Filiale angezeigt (Viewlevel muss auf 'Filiale' eingestellt sein). Die Reservationen werden standardmässig nach Übermittlungsdatum absteigend sortiert, womit die zuletzt übermittelten Reservationen jeweils am Anfang der Liste erscheinen.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nr. | Hier wird die Reservationsnummer angezeigt. Der vorangestellte Buchstabe zeigt, ob es sich um eine Reservation (R), eine Mutation (M) oder eine Option (O) handelt |
| System | Hier wird das Fälligkeitsdatum des Agendaeintrages angezeigt. |
| Subtype | Hier wird der Titel des Agendaeintrages angezeigt. |
| Produkt | Mit einem Klick auf die Dossier-Nummer wird das zugehörige Dossier geöffnet |
| Von | Mit einem Klick auf die Person wird die zugehörige Person geöffnet |
| Dest. | Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt |
| Abreise | Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt |
| Teilnehmer | Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt |
| Benutzer | Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt |
| Status | Über dieses Icon wird ein Agenda-Eintrag als erledigt markiert |
Bereich Agenda
Die aktuellsten Agenda-Einträge werden zuoberst angezeigt. Überfällige Einträge sind Rot dargestellt, erledigte Einträge kursiv.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Priorisierung | In diesem Bereich wird die Priorisierung (hoch, mittel, niedrig) des Agendaeintrages angezeigt. |
| Datum | Hier wird das Fälligkeitsdatum des Agendaeintrages angezeigt. |
| Titel | Hier wird der Titel des Agendaeintrages angezeigt. |
| Dossier | Mit einem Klick auf die Dossier-Nummer wird das zugehörige Dossier geöffnet |
| Kunde | Mit einem Klick auf die Person wird die zugehörige Person geöffnet |
| Initialen | Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt |
| Kästchen | Über dieses Icon wird ein Agenda-Eintrag als erledigt markiert |
Über den Button 'Eintrag suchen/hinzufügen' kann nach Agendaeinträgen gesucht, resp. kann ein neuer Agendaeintrag hinzugefügt werden.
Hier geht's zu den Details Agendaeinträge suchen / erfassen
Zuletzt verwendete Dossiers
Die zuletzt verwendeten Dossiers können mittels Doppelklick geöffnet werden. Ebenso kann das Dossier angewählt und über den Button ‚öffnen‘ angezeigt werden.
Zuletzt verwendete Kunden
Zuletzt verwendete Kunden können mittels Doppelklick geöffnet werden. Ebenso kann der Kunde angewählt und über den Button ‚öffnen‘ angezeigt werden.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Reservationen
Reservation Verarbeiten
Eine Reservation kann mittels Doppelklick verarbeitet werden. Ebenso können eine oder mehrere Reservationen mittels Setzen des Häkchens vor der jeweiligen Reservation angewählt werden, dann auf ‚Verarbeiten‘ klicken. Es öffnet sich eine leere Dossier-Maske. Weiterer Ablauf siehe Dossier generieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel | Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“ |
| Reservation | Die auf dem Arbeitsplatz angewählte Reservation wird automatisch über-nommen. Es können bis zu drei Reservationen gleichzeitig importiert werden. |
| Inhaber | Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen. Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen. |
| Verkaufswährung | Automatisch wird CHF vorgeschlagen. |
| Gebühr | Über das Dropdown-Menü die richtige Gebühr auswählen. |
| Betrag Gebühr | Wird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden. |
| Rechnung | Es wird automatisch eine Rechnung erstellt. Soll keine Rechnung erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden. |
| Reiseprogramm | Es wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt.Soll kein Reiseprogramm erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden. |
Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.
Achtung: Erkennt Umbrella.net beim Import einer Reservation das Produkt nicht, so wird auto-matisch ein ‚Standard-Produkt‘ verwendet. Das Standard-Produkt muss anschliessend manuell im Doc-Editor angepasst werden.
Reservation Löschen
Modify verarbeiten
Wenn es sich um ein Modify handelt, wird die Reservation auf dem Arbeitsplatz mit einem ‚M’ gekennzeichnet.
Mit Klick auf das ‚Ansicht-Symbol’ öffnet sich der Modify Preview
Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Agenda
Eintrag suchen/hinzufügen
Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Zuletzt verwendete Dossiers
Ein Dossier kann durch Doppelklick oder mit Klick auf den Button 'Oeffnen' geöffnet werden.
Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Zuletzt verwendete Kunden
Ein Kunde kann durch Doppelklick oder mit Klick auf den Button 'Oeffnen' geöffnet werden.
Beispiel für ein Bild:
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
