Lieferant: Unterschied zwischen den Versionen
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| Firma* | | Firma* | ||
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| Land | | Land | ||
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| Agentur-Code | | Agentur-Code | ||
− | | | + | | Hier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden. |
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| URL | | URL | ||
− | | | + | | Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden. |
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+ | | Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden. | ||
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| Aktiv | | Aktiv | ||
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+ | | Kontaktperson | ||
+ | | Falls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden. | ||
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+ | | E-Mail | ||
+ | | Hier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden. | ||
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+ | | Natel | ||
+ | | Hier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden. | ||
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+ | | Telefon 1 | ||
+ | | In diesem Feld kann eine Telefonnummer eingegeben werden, unter welcher der Lieferant erreichbar ist. | ||
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+ | | Telefon 2 | ||
+ | | Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden. | ||
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+ | | Fax | ||
+ | | Wenn vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen. | ||
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+ | | Einkauf nach Abreise 20.. | ||
+ | | Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben. | ||
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+ | ''' Bereich Produkte ''' | ||
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+ | In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferant verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link 'Neues Produkt' kann direkt von diesem Lieferanten aus ein neues Produkt erfasst werden. | ||
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+ | | Der Lieferant kann gelöscht werden, sofern er an keinem bereits benutztem Produkt angehängt ist. | ||
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''' Bereich Standardtext ''' | ''' Bereich Standardtext ''' | ||
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+ | In diesem Bereich kann ein Standard-Text eingegeben werden. Dieser wird dann immer auf der Rechnung und auf dem Voucher angedruckt, sobald dieser Lieferant verwendet wird. Über den Button "Spracheintrag hinzufügen" kann der Informationstext wenn erwünscht in verschiedenen Sprachen (Deutsch Schweiz, Deutsch Österreich, Englisch, Französisch, Italienisch) erfasst werden. | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
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+ | Wurde im Feld [[#Register_Lieferant|URL]] die URL des Lieferanten eingetragen, so kann die Website über den blauen Link geöffnet werden. | ||
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+ | == Verknüpftes Produkt aufrufen == | ||
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+ | Über den blauen Link im [[#Register_Lieferant|Bereich Produkte]] können, sofern vorhanden, die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte geöffnet werden. | ||
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− | == | + | == Neues Produkt erfassen == |
− | + | Über den blauen Link 'Neues Produkt...' im [[#Register_Lieferant|Bereich Produkte]] kann direkt ein neues Produkt mit diesem Lieferanten angelegt werden. | |
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− | + | == Lieferanten zusammenführen == | |
+ | Wenn ein Lieferant mehrfach in Umbrella.net erfasst wurde, so können die Lieferanten zuammengeführt werden. Die Details hierzu sind unter [[ Lieferanten zusammenführen | diesem Link ]] ersichtlich. | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
+ | == Informationstext andrucken == | ||
− | + | # Der Informationstext wird beim Einfügen einer manuellen Position sowie beim MIR-Import eingefügt. | |
− | + | # Falls im Dossier keine aktive Rechnung vorhanden ist werden die Defaulttexte, d.h. auch der Lieferantentext, angedruckt. | |
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Aktuelle Version vom 25. Januar 2016, 11:23 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Über diese Seite können Lieferanten erfasst werden. Diese Lieferanten können anschliessend auf den Produkten hinterlegt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Register Lieferant
Bereich Lieferant
Feld | Beschreibung |
---|---|
Lieferantennummer | Lieferantennummer, wird vom System automatisch zugeteilt. |
Kurzname* | Hier wird der Kurzname des Lieferanten eingegeben. Unter diesem Namen kann der Lieferant anschliessend gesucht werden. |
Firma* | Hier wird der exakte Name der Firma eingegeben. |
Strasse | Strassenname sowie Hausnummer eingeben |
Postfach | Falls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden. |
PLZ | In diesem Feld wird die Postleitzahl eingetragen. |
Ort | In diesem Feld wird die Ortschaft des Lieferanten eingegeben. |
Land | Hier wird das Land eingetragen. |
Adresse | Nach Klick auf den 'Refresh-Button' wird die Adresse automatisch generiert. Diese kann, falls gewünscht, manuell editiert werden. |
Agentur-Code | Hier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden. |
URL | Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden. |
AVRB (URL) | Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden. |
Aktiv | Ist das Kästchen angehäkelt, so ist der Lieferant aktiv. Wird das Häkchen entfernt, kann der Lieferant nicht mehr verwendet werden. |
Bereich Kontakt
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kontaktperson | Falls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden. |
Hier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden. | |
Natel | Hier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden. |
Telefon 1 | In diesem Feld kann eine Telefonnummer eingegeben werden, unter welcher der Lieferant erreichbar ist. |
Telefon 2 | Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden. |
Fax | Wenn vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen. |
Bereich Finanzen
Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.
Feld | Beschreibung |
---|---|
Einkauf nach Abreise 20.. | Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben. |
Offener Betrag | Hier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben. |
Bereich Aktuelle Zahlungen
Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.
In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben.
Bereich Offene Einkäufe
Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.
Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt.
Bereich Produkte
In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferant verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link 'Neues Produkt' kann direkt von diesem Lieferanten aus ein neues Produkt erfasst werden.
Buttons
Speichern | Wenn der Lieferant gespeichert wird, wird u.a. eine automatisch generierte Lieferantennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob der Kurzname einmalig ist. |
Zusammenführen | Über diesen Button können doppelt erfasste Lieferanten zusammegeführt werden. Zu den Details von Lieferanten zusammenführen |
Abbrechen | Über diesen Button wird der Prozess abgebrochen. |
Löschen | Der Lieferant kann gelöscht werden, sofern er an keinem bereits benutztem Produkt angehängt ist. |
Register Informationstext
Bereich Standardtext
In diesem Bereich kann ein Standard-Text eingegeben werden. Dieser wird dann immer auf der Rechnung und auf dem Voucher angedruckt, sobald dieser Lieferant verwendet wird. Über den Button "Spracheintrag hinzufügen" kann der Informationstext wenn erwünscht in verschiedenen Sprachen (Deutsch Schweiz, Deutsch Österreich, Englisch, Französisch, Italienisch) erfasst werden.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Website des Lieferanten aufrufen
Wurde im Feld URL die URL des Lieferanten eingetragen, so kann die Website über den blauen Link geöffnet werden.
Verknüpftes Produkt aufrufen
Über den blauen Link im Bereich Produkte können, sofern vorhanden, die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte geöffnet werden.
Neues Produkt erfassen
Über den blauen Link 'Neues Produkt...' im Bereich Produkte kann direkt ein neues Produkt mit diesem Lieferanten angelegt werden.
Lieferanten zusammenführen
Wenn ein Lieferant mehrfach in Umbrella.net erfasst wurde, so können die Lieferanten zuammengeführt werden. Die Details hierzu sind unter diesem Link ersichtlich.
Technische/Funktionale Details
Informationstext andrucken
- Der Informationstext wird beim Einfügen einer manuellen Position sowie beim MIR-Import eingefügt.
- Falls im Dossier keine aktive Rechnung vorhanden ist werden die Defaulttexte, d.h. auch der Lieferantentext, angedruckt.