Lieferant: Unterschied zwischen den Versionen

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| Hier wird der exakte Name der Firma eingegeben.  
 
| Hier wird der exakte Name der Firma eingegeben.  
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| Postfach
 
| Postfach
 
| Falls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden.
 
| Falls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden.
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| Agentur-Code
 
| Agentur-Code
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| Hier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden.
 
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| URL
 
| URL
 
| Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden.
 
| Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden.
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| Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden.
 
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''' Bereich Finanzen '''
 
''' Bereich Finanzen '''
  
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Hinweis: Bei [[Mandant#Grosser_Mandant|grossen Mandanten]] ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.
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! Beschreibung
 
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| Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben.
 
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| Offener Betrag
 
| Offener Betrag
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| Hier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben.
 
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''' Bereich Aktuelle Zahlungen '''
 
''' Bereich Aktuelle Zahlungen '''
  
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Beschreibung
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Hinweis: Bei [[Mandant#Grosser_Mandant|grossen Mandanten]] ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.
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In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben.
  
  
 
''' Bereich Offene Einkäufe '''
 
''' Bereich Offene Einkäufe '''
  
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Beschreibung
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Hinweis: Bei [[Mandant#Grosser_Mandant|grossen Mandanten]] ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.
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Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt.
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''' Bereich Produkte '''
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In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferant verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link 'Neues Produkt' kann direkt von diesem Lieferanten aus ein neues Produkt erfasst werden.
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| Speichern
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| Wenn der Lieferant gespeichert wird, wird u.a. eine automatisch generierte Lieferantennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob der Kurzname einmalig ist.
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| Über diesen Button können doppelt erfasste Lieferanten zusammegeführt werden. [[#Lieferanten zusammenführen|Zu den Details von Lieferanten zusammenführen]]
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| Abbrechen
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| Über diesen Button wird der Prozess abgebrochen.
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| Löschen
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| Der Lieferant kann gelöscht werden, sofern er an keinem bereits benutztem Produkt angehängt ist.
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== Register Informationstext ==
 
== Register Informationstext ==
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[[File:Informationstext.PNG|thumb|300px|topmiddle|Informationstext]]
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''' Bereich Standardtext '''
 
''' Bereich Standardtext '''
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In diesem Bereich kann ein Standard-Text eingegeben werden. Dieser wird dann immer auf der Rechnung und auf dem Voucher angedruckt, sobald dieser Lieferant verwendet wird. Über den Button "Spracheintrag hinzufügen" kann der Informationstext wenn erwünscht in verschiedenen Sprachen (Deutsch Schweiz, Deutsch Österreich, Englisch, Französisch, Italienisch) erfasst werden.
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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== Website des Lieferanten aufrufen ==
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Wurde im Feld [[#Register_Lieferant|URL]] die URL des Lieferanten eingetragen, so kann die Website über den blauen Link geöffnet werden.
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== Verknüpftes Produkt aufrufen ==
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Über den blauen Link im [[#Register_Lieferant|Bereich Produkte]] können, sofern vorhanden, die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte geöffnet werden.  
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== Einzelner Prozess ==
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== Neues Produkt erfassen ==
  
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Als eigenes Kapitel!
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Über den blauen Link 'Neues Produkt...' im [[#Register_Lieferant|Bereich Produkte]] kann direkt ein neues Produkt mit diesem Lieferanten angelegt werden.
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
 
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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== Lieferanten zusammenführen ==
  
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Wenn ein Lieferant mehrfach in Umbrella.net erfasst wurde, so können die Lieferanten zuammengeführt werden. Die Details hierzu sind unter [[ Lieferanten zusammenführen | diesem Link ]] ersichtlich.
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =
  
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== Informationstext andrucken ==
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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# Der Informationstext wird beim Einfügen einer manuellen Position sowie beim MIR-Import eingefügt.
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* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
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# Falls im Dossier keine aktive Rechnung vorhanden ist werden die Defaulttexte, d.h. auch der Lieferantentext, angedruckt.
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* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 25. Januar 2016, 11:23 Uhr

Adressen→Neuer Lieferant...
Diese Seite ist nur für bestimmte Berechtigungsstufen ersichtlich.


Übersicht

Über diese Seite können Lieferanten erfasst werden. Diese Lieferanten können anschliessend auf den Produkten hinterlegt werden.

Layout

Lieferant

Benutzeroberfläche

Register Lieferant

Bereich Lieferant

Feld Beschreibung
Lieferantennummer Lieferantennummer, wird vom System automatisch zugeteilt.
Kurzname* Hier wird der Kurzname des Lieferanten eingegeben. Unter diesem Namen kann der Lieferant anschliessend gesucht werden.
Firma* Hier wird der exakte Name der Firma eingegeben.
Strasse Strassenname sowie Hausnummer eingeben
Postfach Falls vorhanden, kann hier das Postfach eingetragen werden.
PLZ In diesem Feld wird die Postleitzahl eingetragen.
Ort In diesem Feld wird die Ortschaft des Lieferanten eingegeben.
Land Hier wird das Land eingetragen.
Adresse Nach Klick auf den 'Refresh-Button' wird die Adresse automatisch generiert. Diese kann, falls gewünscht, manuell editiert werden.
Agentur-Code Hier kann der Agentur-Code des Reisebüros beim Lieferanten angegeben werden.
URL Hier kann die URL des Lieferanten eingetragen werden.
AVRB (URL) Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Lieferanten eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden.
Aktiv Ist das Kästchen angehäkelt, so ist der Lieferant aktiv. Wird das Häkchen entfernt, kann der Lieferant nicht mehr verwendet werden.


Bereich Kontakt

Feld Beschreibung
Kontaktperson Falls gewünscht, kann hier eine Kontaktperson eingetragen werden.
E-Mail Hier kann die E-Mail Adresse des Lieferanten eingetragen werden.
Natel Hier kann eine Mobile-Nummer eingetragen werden.
Telefon 1 In diesem Feld kann eine Telefonnummer eingegeben werden, unter welcher der Lieferant erreichbar ist.
Telefon 2 Falls gewünscht, kann hier eine zusätzliche Telefonnummer eingetragen werden.
Fax Wenn vorhanden, wird in diesem Feld eine Faxnummer eingetragen.


Bereich Finanzen

Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

Feld Beschreibung
Einkauf nach Abreise 20.. Hier werden die Einkaufspreise nach Jahr angegeben.
Offener Betrag Hier wird der noch zu begleichende Betrag angegeben.


Bereich Aktuelle Zahlungen

Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

In diesem Bereich werden die aktuell getätigten Zahlungen angeben.


Bereich Offene Einkäufe

Hinweis: Bei grossen Mandanten ist dieser Bereich aus Performance-Gründen ausgeblendet.

Hier werden die offenen Einkaufspositionen angezeigt.


Bereich Produkte

In diesem Bereich werden die mit diesem Lieferant verknüpften Produkte angezeigt. Über den blauen Link 'Neues Produkt' kann direkt von diesem Lieferanten aus ein neues Produkt erfasst werden.


Buttons

Speichern Wenn der Lieferant gespeichert wird, wird u.a. eine automatisch generierte Lieferantennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob der Kurzname einmalig ist.
Zusammenführen Über diesen Button können doppelt erfasste Lieferanten zusammegeführt werden. Zu den Details von Lieferanten zusammenführen
Abbrechen Über diesen Button wird der Prozess abgebrochen.
Löschen Der Lieferant kann gelöscht werden, sofern er an keinem bereits benutztem Produkt angehängt ist.

Register Informationstext

Informationstext


Bereich Standardtext

In diesem Bereich kann ein Standard-Text eingegeben werden. Dieser wird dann immer auf der Rechnung und auf dem Voucher angedruckt, sobald dieser Lieferant verwendet wird. Über den Button "Spracheintrag hinzufügen" kann der Informationstext wenn erwünscht in verschiedenen Sprachen (Deutsch Schweiz, Deutsch Österreich, Englisch, Französisch, Italienisch) erfasst werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Website des Lieferanten aufrufen

Wurde im Feld URL die URL des Lieferanten eingetragen, so kann die Website über den blauen Link geöffnet werden.


Verknüpftes Produkt aufrufen

Über den blauen Link im Bereich Produkte können, sofern vorhanden, die mit diesem Lieferanten verknüpften Produkte geöffnet werden.


Neues Produkt erfassen

Über den blauen Link 'Neues Produkt...' im Bereich Produkte kann direkt ein neues Produkt mit diesem Lieferanten angelegt werden.


Lieferanten zusammenführen

Wenn ein Lieferant mehrfach in Umbrella.net erfasst wurde, so können die Lieferanten zuammengeführt werden. Die Details hierzu sind unter diesem Link ersichtlich.

Technische/Funktionale Details

Informationstext andrucken

  1. Der Informationstext wird beim Einfügen einer manuellen Position sowie beim MIR-Import eingefügt.
  2. Falls im Dossier keine aktive Rechnung vorhanden ist werden die Defaulttexte, d.h. auch der Lieferantentext, angedruckt.
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