Dokumentelemente: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Umbrella.net Documentation
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= Übersicht =
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<menuref breadcrumb="Verwaltung,Dokumentelemente" />
  
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Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
 
  
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<auth type="Supervisor">Um diese Seite aufzurufen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor notwendig. </auth>
  
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= Übersicht =
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Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.
  
 
= Layout =
 
= Layout =
  
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Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
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[[Image:Dokumentelemente-zumzweiten.png|800px|Dokumentelemente erfassen]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
= Benutzeroberfläche =
  
  
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Anzeigefeld und verfügbare Platzhalter
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''' Bereich Suchen '''
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Buttons:
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| Suchen
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| Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: [[Suchfunktionen in Umbrella.net | Suchfunktionen in Umbrella.net]]
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| Neu
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| Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erstellt.
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| Elementtyp
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| Die Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.
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''' Bereich Suchresultate'''
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Falls nach Dokumentelementen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
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''' Bereich Verfügbare Platzhalter'''
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Im weissen Kästchen wird das Dokumentelement erfasst. Falls das Dokumentelement "Logo" erfasst wird, so wird hier das Logo ins Umbrella.net hochgeladen.
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Zum erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.
  
  
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| Elementtyp  
 
| Elementtyp  
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| x
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| Hier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
 
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| Einschränken auf Filiale
 
| Einschränken auf Filiale
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| x
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| Das Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, so gilt das Dokumentelement für den ganzen Mandanten.
 
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''' Bereich Layout '''
 
''' Bereich Layout '''
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| Von oben
 
| Von oben
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| x
+
| Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen einnehmen soll.
 
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| Von links
 
| Von links
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| x
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| Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen einnehmen soll.
 
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| Schriftgrösse (pt)
 
| Schriftgrösse (pt)
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| x
+
| Über das Dropdown-Menü wird hier die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.
 
|}
 
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''' Bereich Anzeigen auf '''
 
''' Bereich Anzeigen auf '''
  
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{|
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Hier wird mittels Häkchen bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Dokument "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, da auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo dann auf der Rechnung angezeigt werden.
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! Feld
 
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! Beschreibung
 
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! Feld
 
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! Beschreibung
 
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! bei Druck
 
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|
 
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!bei E-Mail-Versand
 
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|
 
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| Rechnung
 
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| x
 
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|Rechnung
 
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| x
 
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|-
 
−
| Reiseprogramm
 
−
| x
 
−
| Reiseprogramm
 
−
| x
 
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|-
 
−
| Quittung
 
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| x
 
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|-
 
−
| Standardbriefe
 
−
| x
 
−
|}
 
−
 
 
−
 
 
−
Beispiel für Verlinkung innerhalb dieser Seite:
 
−
 
 
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[[#Hier Überschrift gem. Prozess eingeben]]
 
−
 
 
−
* Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
 
−
* Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
 
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
−
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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== Dokumentelement erfassen ==
  
−
== Einzelner Prozess ==
+
Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erfasst. Die detaillierte Feldbeschreibung befindet sich [[#Benutzeroberfläche |hier]].
  
−
Beispiel für ein Bild:
+
== Bestehendes Dokument verändern ==
  
−
[[File:Beispielbild.PNG|thumb|300px|topmiddle|Hier Titel des Bildes]]
+
Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.
  
 +
== Dokumentelement löschen ==
  
−
Als eigenes Kapitel!
+
Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button 'Löschen' gelöscht wird.
−
 
 
−
* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
 
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
−
** Family / company Verlinkung
 
−
** Familienmitglied neu erfassen
 
−
** Kundenmerge
 
−
** Address- / Anredefeld Update
 
−
** Notizen
 
−
 
 
−
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
 
−
 
 
−
= Module =
 
−
 
 
−
 
 
−
* Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
 
−
** Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
 
−
* In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
 
−
* UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen
 
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =
−
 
−
 
−
* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
 
−
* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
−
* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 19. April 2016, 15:17 Uhr

Verwaltung→Dokumentelemente


Um diese Seite aufzurufen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor notwendig.

Übersicht

Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.

Layout

Dokumentelemente erfassen

Benutzeroberfläche

Bereich Suchen

Buttons:

Suchen Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erstellt.
Elementtyp Die Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.


Bereich Suchresultate

Falls nach Dokumentelementen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.


Bereich Verfügbare Platzhalter

Im weissen Kästchen wird das Dokumentelement erfasst. Falls das Dokumentelement "Logo" erfasst wird, so wird hier das Logo ins Umbrella.net hochgeladen. Zum erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.


Bereich Dokumentelement

Feld Beschreibung
Elementtyp Hier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
Einschränken auf Filiale Das Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, so gilt das Dokumentelement für den ganzen Mandanten.


Bereich Layout

Feld Beschreibung
Von oben Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Von links Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt) Über das Dropdown-Menü wird hier die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.


Bereich Anzeigen auf

Hier wird mittels Häkchen bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Dokument "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, da auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo dann auf der Rechnung angezeigt werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumentelement erfassen

Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erfasst. Die detaillierte Feldbeschreibung befindet sich hier.

Bestehendes Dokument verändern

Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.

Dokumentelement löschen

Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button 'Löschen' gelöscht wird.

Technische/Funktionale Details

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