Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen

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<auth type="Superuser,Buchhalter,Supervisor"> Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar. </auth>
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= Übersicht =
 
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Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
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Kundenauswertungen - z.B. für Mailings - können nach Umsatz, Geburtsdatum etc. erstellt werden.
  
 
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[[Image:AuswertungKunde.png|800px|Kundenauswertung]]
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[[Image:auswertung kunden teil1.png|800px|Kundenauswertung]]
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= Benutzeroberfläche =
 
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| Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
 
| Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
 
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| PLZ(bis)
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| PLZ (bis)
 
| Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
 
| Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
 
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| Robinson
 
| Robinson
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| Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden
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| Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden
 
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| Geburtsdatum (von)
 
| Geburtsdatum (von)
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Siehe auch [[Auswertung: Allgemeine Einstellungen]]
  
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''' Bereich Formatierung '''
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= Arbeitsabläufe / Prozesse =
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! Feld
 
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! Beschreibung
 
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| Kriterien drucken
 
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| Wird das Häkchen gesetzt, werden die Kriterien welche im Feld 'Einschränkungen' stehen am auf der Auswertung angedruckt.
 
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| Layout
 
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| Hier wird die Darstellungsart der Auswertung gewählt. Es kann zwischen Datenliste (Excel) oder Druckansicht (PDF, HTML) gewählt werden.
 
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|-
 
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| HTML / PDF / CSV / Excel
 
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| Hier wird das Format der Auswertung ausgewählt
 
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|}
 
  
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== Auswertung erstellen ==
  
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[[File:auswertung kunden liste.png|thumb|300px|topmiddle|Auszug der Auswertung im Excel Format bereits bearbeitet (div. Spalten ausgeblendet)]]
  
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''' Bereich Diese Auswertung abonnieren '''
 
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{|
 
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! Feld
 
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! Beschreibung
 
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|-
 
−
| Abonnieren
 
−
| Anhäkeln, wenn die Auswertung abonniert werden soll.
 
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−
| Titel
 
−
| Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt.
 
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|-
 
−
| Frequenz
 
−
| Hier kann gewählt werden, ob die Auswertung täglich, wöchentlich oder monatlich erstellt werden soll.
 
−
|-
 
−
| Datumsanspassung
 
−
| Hier kann man aus folgenden Optionen auswählen:
 
−
* Datums-Einschränkungen bleiben unverändert
 
−
* Datums-Einschänkungen auf "Von"-Datum werden angepasst
 
−
* Datums-Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst
 
−
* Alle Datums-Einschränkungen werden angepasst
 
−
|}
 
−
 
−
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
  
−
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
+
Mit dieser Auswertung können verschiedene Kundenauswertungen erstellt werden nach diversen Kriterien.
  
−
== Einzelner Prozess ==
+
WICHTIG:
  
−
Als eigenes Kapitel!
+
* Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown-Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
  
−
* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
+
* Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und es werden alle Kunden (also mit und ohne Umsatz) aufgelistet.
−
** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
−
** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
−
** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
−
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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* Werden unter "Kundeneinschränkung" mehrere Kriterien ausgwählt, werden nur diejenigen Kunden aufgelistet, welche ALLEN Kriterien entsprechen. Bsp: Bei Frau Müller wurde das Selektionskriterium "Golf" hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Kriterien "Golf" sowie "Europa" angewählt - Ergebnis: Frau Müller erscheint NICHT auf der Auswertung.
  
 +
* Sobald eine Umsatzberechnung (zB. Einschränkung nach Produkt, Dossierkategorie etc.) gemacht werden möchte MÜSSEN die Felder "Umsatz min / Umsatz max" ausgefüllt sein!
  
 
= Technische/Funktionale Details =
 
= Technische/Funktionale Details =

Aktuelle Version vom 18. Mai 2015, 15:33 Uhr

Auswertung→Kunden
Diese Auswertung ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.


Übersicht

Kundenauswertungen - z.B. für Mailings - können nach Umsatz, Geburtsdatum etc. erstellt werden.

Layout

Kundenauswertung Kundenauswertung

Benutzeroberfläche

Bereich Kundeneinschränkung

Feld Beschreibung
Typ Person, Firma, Familie, Angestellter
Filiale Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll
Verantwortliche(r) Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll
Umsatz (min) Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz)
Umsatz (max) Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz)
PLZ (von) Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
PLZ (bis) Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
Robinson Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgewählt werden
Geburtsdatum (von) Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben
Geburtsdatum (bis) Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben
Sprache Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Hat Kriterium... In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden.
Hat kein Kriterium... In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden.

Bereich Umsatzberechnung

Feld Beschreibung
Umsatz nach Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden
Von Datum (Umsatz) Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden
Bis Datum (Umsatz) Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden
Lieferant Hier kann ein Lieferant eingegeben werden
Produkt Hier kann ein Produkt gesucht werden
Destination Hier kann eine Destination eingegeben werden
Land Hier kann ein Land eingegeben werden
Dossierkategorie Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden
Geschäftsbereich Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden


Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen

Arbeitsabläufe / Prozesse

Auswertung erstellen

Auszug der Auswertung im Excel Format bereits bearbeitet (div. Spalten ausgeblendet)


Mit dieser Auswertung können verschiedene Kundenauswertungen erstellt werden nach diversen Kriterien.

WICHTIG:

  • Wird unter "Umsatzberechnung" mittels Dropdown-Menu "- keine Berechnung (schneller) -" ausgewählt, wird der Umsatz NICHT beachtet und in der Auswertung erscheint unter "Umsatz" bei allen Kunden "0.-".
  • Werden unter "Kundeneinschränkung" die beiden Felder "Umsatz min." und "Umsatz max." leer gelassen, resp. mit "0.00" belassen wird dies als "keine Einschränkung" verstanden und es werden alle Kunden (also mit und ohne Umsatz) aufgelistet.
  • Werden unter "Kundeneinschränkung" mehrere Kriterien ausgwählt, werden nur diejenigen Kunden aufgelistet, welche ALLEN Kriterien entsprechen. Bsp: Bei Frau Müller wurde das Selektionskriterium "Golf" hinterlegt. Bei der Auswertung werden die Kriterien "Golf" sowie "Europa" angewählt - Ergebnis: Frau Müller erscheint NICHT auf der Auswertung.
  • Sobald eine Umsatzberechnung (zB. Einschränkung nach Produkt, Dossierkategorie etc.) gemacht werden möchte MÜSSEN die Felder "Umsatz min / Umsatz max" ausgefüllt sein!

Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
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