Produkt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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| − | Auf dieser Seite werden die Produkte definiert, welche als | + | Auf dieser Seite werden die Produkte definiert, welche als Auftragsposition in der Rechnung [[Doceditor#Position_einf.C3.BCgen|angefügt]] werden. Ebenso werden die Produkte beim Import von Reservationen anhand eines eindeutigen Servicecodes automatisch erkannt und zugeordnet. Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird bereits ein Grundstock von vordefinierten Produkten mitgeliefert, es können jedoch beliebig viele, weitere Produkte neu hinzugefügt oder bereits bestehende individuell angepasst werden. |
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| Name | | Name | ||
| − | | | + | | Standardgemäss wird im Produktetitel der Name sowie die Adresse des Lieferanten angedruckt. |
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| Deutsch (Österreich) | | Deutsch (Österreich) | ||
| − | | Hier wird der Titel des Produktes | + | | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Österreich) eingetragen . Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
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| Deutsch (Schweiz) | | Deutsch (Schweiz) | ||
| − | | Hier wird der Titel des Produktes | + | | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Schweiz) eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
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| English | | English | ||
| − | | Hier wird der Titel des Produktes | + | | Hier wird der Titel des Produktes für die englische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
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| Français (Suisse) | | Français (Suisse) | ||
| − | | Hier wird der Titel des Produktes | + | | Hier wird der Titel des Produktes für die französische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
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| Italiano (Svizzera) | | Italiano (Svizzera) | ||
| − | | Hier wird der Titel des Produktes | + | | Hier wird der Titel des Produktes für die italienische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
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| Produktecode | | Produktecode | ||
| − | | Hier kann ein Code für das Produkt eingegeben werden. Anhand dieses Codes | + | | Hier kann ein Code für das Produkt eingegeben werden. Anhand dieses Codes wird anschliessend im Doc Editor schneller nach einem Produkt gesucht. Falls mehrere Produkte für Gebühren mit unterschiedlichen Beträgen erfasst sind, so kann hier z.B. der Code "BG30" für Bearbeitungsgebühren über CHF 30.- eingegeben werden. |
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| Produktgruppe | | Produktgruppe | ||
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| Lieferant (neu..) | | Lieferant (neu..) | ||
| − | | Hier wird der Lieferant des Produktes eingetragen. | + | | Hier wird der Lieferant des Produktes eingetragen. Dieser muss vorgängig in Umbrella.net erfasst werden. Über den grünen Pfeil kann der Lieferant geöffnet werden. |
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| + | | AVRB (URL) | ||
| + | | Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Produktes eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden. | ||
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| Andere Lieferanten zulassen | | Andere Lieferanten zulassen | ||
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| Packages erlauben | | Packages erlauben | ||
| − | | <module name="Package Builder">Wird dieses Häkchen aktiviert, so kann das Produkt anschliessend für | + | | <module name="Package Builder">Wird dieses Häkchen aktiviert, so kann das Produkt anschliessend für Packages verwendet werden. Nähere Informationen zum Package Builder siehe hier: [[:Kategorie:Package Builder|Package Builder]]</module> |
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| Leistungstyp | | Leistungstyp | ||
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| MwSt Verhalten | | MwSt Verhalten | ||
| − | | | + | | Über das Drop-Down Menü kann zwischen "Eigene MwSt.-Verteilung" und "Abgeleitete MwSt.-Verteilung" entschieden werden. Bei Gebührenpositionen wird bei der abgeleiteten MwSt.-Verteilung die MwSt. der Gebühr von derjenigen der Leistungsposition abgeleitet. |
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| Aktiv | | Aktiv | ||
| − | | | + | | Dieses Häkchen entscheidet ob das Produkt aktiv ist. |
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| Währung | | Währung | ||
| − | | | + | | Hier wird die Standard-Währung des Produktes festgelegt. |
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| Betrag | | Betrag | ||
| − | | | + | | Falls gewünscht, kann hier für das Produkt ein Standard-Betrag eingegeben werden. |
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| MwSt Code | | MwSt Code | ||
| − | | | + | | Über das Drop-Down Menü wird hier der Standard-MwSt.-Code für das Produkt festgelegt. |
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| Einkaufsposition erstellen | | Einkaufsposition erstellen | ||
| − | | | + | | Wird das Häkchen aktiviert, wird jeweils automatisch eine Einkaufsposition erstellt. |
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| Kommission (%) | | Kommission (%) | ||
| − | | | + | | Falls gewünscht kann hier eine Standard-Kommission eingegeben werden. Diese Kommission wird beim manuellen Anfügen von Produkten automatisch verwendet. Zu beachten: Minusmargen werden vom System nicht verhindert. |
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| Minimum / Maximum Kommission (%) | | Minimum / Maximum Kommission (%) | ||
| − | | <module name="Kuoni">Die Kommission des Einkaufs muss diesem Bereich entsprechen.</module> | + | | <module name="Kuoni">Die Kommission des Einkaufs muss diesem eingegebenen Bereich entsprechen.</module> |
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<module name="Buchhaltung"> | <module name="Buchhaltung"> | ||
| − | ''' Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...) ''' | + | ''' Bereich Kontozuordnung [[Konto|(Neues Konto...)]] ''' |
[[File:Kontozuordnung.PNG|thumb|300px|topmiddle|Kontozuordnung auf Produkt]] | [[File:Kontozuordnung.PNG|thumb|300px|topmiddle|Kontozuordnung auf Produkt]] | ||
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! Feld | ! Feld | ||
! Beschreibung | ! Beschreibung | ||
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| + | | Konto pro MwSt. | ||
| + | | Ist das Häkchen hier gesetzt, können pro MwSt-Code separate Aufwand- und Ertragskonti festgelegt werden. | ||
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| Ertragskonto | | Ertragskonto | ||
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| Aufwandskonto | | Aufwandskonto | ||
| − | | | + | | In diesem Feld wird über das Drop-Down Menü das Aufwandskonto gewählt. |
|} | |} | ||
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|- | |- | ||
| Rabatt anwenden | | Rabatt anwenden | ||
| − | | | + | | Ist das Häkchen hier gesetzt, so ist es möglich, dem Kunden einen Rabatt in % auf die Leistungsposition zu gewähren. |
|- | |- | ||
| Auf Reiseprogramm | | Auf Reiseprogramm | ||
| − | | | + | | Wird dieses Häkchen aktiviert, so wird die Leistungsposition auf dem Reiseprogramm angedruckt. |
|- | |- | ||
| Touroperator Details andrucken | | Touroperator Details andrucken | ||
| − | | | + | | Ist dieses Häkchen aktiviert, werden die vom Touroperator gesendeten Details angedruckt. |
| + | |- | ||
| + | | Preispositionen andrucken | ||
| + | | Mittels Drop-Down Menü kann hier ausgewählt werden, ob und bei welchen Layouts die Preispositionen auf der Rechnung angedruckt werden sollen. | ||
|} | |} | ||
| − | + | ''' Bereich Produktvorlagen [[Produktvorlagen|(Neue Produktvorlage)]] ''' | |
| − | [[ | + | Allfällige [[Produktvorlagen|Produktvorlagen]], welche in Verbindung mit dem vorliegenden Produkt stehen, werden hier aufgeführt und sind direkt über den entsprechenden Link aufrufbar. |
| + | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
| − | + | == Bereich Lieferant (neu...) == | |
| − | + | Über den Link 'Neu' kann ein neuer Lieferant erfasst werden, falls dieser noch nicht im Umbrella.net besteht. | |
| − | |||
<module name="Buchhaltung"> | <module name="Buchhaltung"> | ||
| − | == Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...)== | + | == Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...) == |
[[File:Link Kontozuordnung.PNG|thumb|300px|topmiddle|Neues Konto erfassen]] | [[File:Link Kontozuordnung.PNG|thumb|300px|topmiddle|Neues Konto erfassen]] | ||
| − | Mit einem Klick auf den Link 'Neues Konto...' kann ein neues Konto angelegt werden. Detaillierte Infos zur | + | Mit einem Klick auf den Link 'Neues Konto...' kann ein neues Konto angelegt werden. Detaillierte Infos zur Erfassung von Konti befinden sich hier: [[Konto|Neues Konto erfassen]] |
</module> | </module> | ||
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| + | == Bereich Produktvorlagen (Neue Produktvorlage...) == | ||
| + | Über den Link 'Neue Produktvorlage' kann eine neue [[Produktvorlagen|Produktvorlage]] erfasst werden, falls dieser noch nicht in Umbrella.net besteht. | ||
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| + | == Neues Produkt erfassen == | ||
| + | |||
| + | Mittels Klick auf den Button 'Neu' wird ein neues Produkt erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich hier: [[#Benutzeroberfläche|Beschreibung der Felder]]. | ||
| + | |||
| + | == Bestehendes Produkt editieren == | ||
| + | |||
| + | Über die [[Suchfunktionen in Umbrella.net|Suchfunktion ]] kann nach einem bereits bestehenden Produkt gesucht werden. Mittels Doppelklick wird das Produkt geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden. | ||
| + | |||
| + | == Deaktivieren eines bestehenden Produktes == | ||
| + | |||
| + | Wird das Häkchen bei 'aktiv' entfernt, so ist das Produkt deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | == Löschen eines bestehenden Produktes == | ||
| + | |||
| + | Ein Produkt kann, solange noch keine entsprechenden Leistungspositionen bestehen, über den Button 'Löschen' storniert werden. | ||
| + | |||
| + | ==Verwendung des Produkts== | ||
| + | |||
| + | Das definierte Produkt steht anschliessend im [[Doceditor]] in der Rechnung zur Auswahl. | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
| − | + | == Kommission == | |
| + | |||
| + | Bei manuellen Dossiers wird die Einkaufsposition anhand der hinterlegten Kommission erstellt. Bei importierten Reservationen wird die Kommission aus der Reservation übernommen und somit die Einstellungen auf dem Produkt übersteuert. | ||
Aktuelle Version vom 27. Januar 2016, 10:06 Uhr
Für das Aufrufen dieser Seite ist die entsprechende Berechtigungsstufe notwendig.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Auf dieser Seite werden die Produkte definiert, welche als Auftragsposition in der Rechnung angefügt werden. Ebenso werden die Produkte beim Import von Reservationen anhand eines eindeutigen Servicecodes automatisch erkannt und zugeordnet. Bei der Aufschaltung von Umbrella.net wird bereits ein Grundstock von vordefinierten Produkten mitgeliefert, es können jedoch beliebig viele, weitere Produkte neu hinzugefügt oder bereits bestehende individuell angepasst werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Buttons:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' wird ein neues Produkt erstellt. |
Bereich Suchresultate
Falls nach Produkten gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
Bereich Produkt
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Standardgemäss wird im Produktetitel der Name sowie die Adresse des Lieferanten angedruckt. |
| Deutsch (Österreich) | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Österreich) eingetragen . Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
| Deutsch (Schweiz) | Hier wird der Titel des Produktes für die deutsche Sprache (Schweiz) eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
| English | Hier wird der Titel des Produktes für die englische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
| Français (Suisse) | Hier wird der Titel des Produktes für die französische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
| Italiano (Svizzera) | Hier wird der Titel des Produktes für die italienische Sprache eingetragen. Dieser Titel wird jeweils auf der Rechnung angedruckt. |
| Produktecode | Hier kann ein Code für das Produkt eingegeben werden. Anhand dieses Codes wird anschliessend im Doc Editor schneller nach einem Produkt gesucht. Falls mehrere Produkte für Gebühren mit unterschiedlichen Beträgen erfasst sind, so kann hier z.B. der Code "BG30" für Bearbeitungsgebühren über CHF 30.- eingegeben werden. |
| Produktgruppe | Falls gewünscht, können Produktegruppen definiert und hier eingetragen werden. Dieses Feld ist optional und kann in Umbrella.net nicht ausgewertet werden. |
| Lieferant (neu..) | Hier wird der Lieferant des Produktes eingetragen. Dieser muss vorgängig in Umbrella.net erfasst werden. Über den grünen Pfeil kann der Lieferant geöffnet werden. |
| AVRB (URL) | Hier kann die URL zu dem gewünschten PDF mit den Allgemeinen Bedingungen des Produktes eingegeben werden. Diese können später per E-Mail verschickt werden. |
| Andere Lieferanten zulassen | Wird dieses Häkchen aktiviert, so kann für dieses Produkt auch ein anderer als der im Produkt hinterlegte Lieferant verwendet werden. |
| Packages erlauben | Module: Package BuilderWird dieses Häkchen aktiviert, so kann das Produkt anschliessend für Packages verwendet werden. Nähere Informationen zum Package Builder siehe hier: Package Builder
|
| Leistungstyp | Je nachdem, welcher Leistungstyp einem Produkt zugeordnet wird, erscheint bei der manuellen Verwendung des Produktes innerhalb einer Rechnung ein anderes Formular zum Ausfüllen. S. hierzu Position einfügen im Doc Editor |
| MwSt Verhalten | Über das Drop-Down Menü kann zwischen "Eigene MwSt.-Verteilung" und "Abgeleitete MwSt.-Verteilung" entschieden werden. Bei Gebührenpositionen wird bei der abgeleiteten MwSt.-Verteilung die MwSt. der Gebühr von derjenigen der Leistungsposition abgeleitet. |
| Aktiv | Dieses Häkchen entscheidet ob das Produkt aktiv ist. |
Bereich Servicecode
Hier wird der Produktecode des Leistungsträgers eingetragen, z.B. "LX" für Swiss Flugtickets.
Bereich Verkauf
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | Hier wird die Standard-Währung des Produktes festgelegt. |
| Betrag | Falls gewünscht, kann hier für das Produkt ein Standard-Betrag eingegeben werden. |
| MwSt Code | Über das Drop-Down Menü wird hier der Standard-MwSt.-Code für das Produkt festgelegt. |
Bereich Einkauf
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Einkaufsposition erstellen | Wird das Häkchen aktiviert, wird jeweils automatisch eine Einkaufsposition erstellt. |
| Kommission (%) | Falls gewünscht kann hier eine Standard-Kommission eingegeben werden. Diese Kommission wird beim manuellen Anfügen von Produkten automatisch verwendet. Zu beachten: Minusmargen werden vom System nicht verhindert. |
| Minimum / Maximum Kommission (%) |
Module: Buchhaltung
Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...)
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Konto pro MwSt. | Ist das Häkchen hier gesetzt, können pro MwSt-Code separate Aufwand- und Ertragskonti festgelegt werden. |
| Ertragskonto | In diesem Feld wird über das Drop-Down Menü das Ertragskonto gewählt. |
| Konto versteckte Gebühren | In diesem Feld wird über das Drop-Down Menü das Ertragskonto für versteckte Gebühren gewählt. |
| Aufwandskonto | In diesem Feld wird über das Drop-Down Menü das Aufwandskonto gewählt. |
Organisatorischer Hinweis: Falls aufgrund von Vorgaben der Finanzbuchhaltung oder des Treuhänders des Reisebüros möglich, empfehlen wir für alle Filialen das selbe Konto zu benutzen. Der Datenexport kann dann nach Wunsch nach Filiale oder Mitarbeiter vorgenommen werden.
Bereich Dokumente
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Rabatt anwenden | Ist das Häkchen hier gesetzt, so ist es möglich, dem Kunden einen Rabatt in % auf die Leistungsposition zu gewähren. |
| Auf Reiseprogramm | Wird dieses Häkchen aktiviert, so wird die Leistungsposition auf dem Reiseprogramm angedruckt. |
| Touroperator Details andrucken | Ist dieses Häkchen aktiviert, werden die vom Touroperator gesendeten Details angedruckt. |
| Preispositionen andrucken | Mittels Drop-Down Menü kann hier ausgewählt werden, ob und bei welchen Layouts die Preispositionen auf der Rechnung angedruckt werden sollen. |
Bereich Produktvorlagen (Neue Produktvorlage)
Allfällige Produktvorlagen, welche in Verbindung mit dem vorliegenden Produkt stehen, werden hier aufgeführt und sind direkt über den entsprechenden Link aufrufbar.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Bereich Lieferant (neu...)
Über den Link 'Neu' kann ein neuer Lieferant erfasst werden, falls dieser noch nicht im Umbrella.net besteht.
Module: Buchhaltung
Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...)
Mit einem Klick auf den Link 'Neues Konto...' kann ein neues Konto angelegt werden. Detaillierte Infos zur Erfassung von Konti befinden sich hier: Neues Konto erfassen
Bereich Produktvorlagen (Neue Produktvorlage...)
Über den Link 'Neue Produktvorlage' kann eine neue Produktvorlage erfasst werden, falls dieser noch nicht in Umbrella.net besteht.
Neues Produkt erfassen
Mittels Klick auf den Button 'Neu' wird ein neues Produkt erfasst. Die detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Feldern befindet sich hier: Beschreibung der Felder.
Bestehendes Produkt editieren
Über die Suchfunktion kann nach einem bereits bestehenden Produkt gesucht werden. Mittels Doppelklick wird das Produkt geöffnet. Anschliessend können die entsprechenden Felder editiert und die Änderungen gespeichert werden.
Deaktivieren eines bestehenden Produktes
Wird das Häkchen bei 'aktiv' entfernt, so ist das Produkt deaktiviert und kann nicht mehr verwendet werden.
Löschen eines bestehenden Produktes
Ein Produkt kann, solange noch keine entsprechenden Leistungspositionen bestehen, über den Button 'Löschen' storniert werden.
Verwendung des Produkts
Das definierte Produkt steht anschliessend im Doceditor in der Rechnung zur Auswahl.
Technische/Funktionale Details
Kommission
Bei manuellen Dossiers wird die Einkaufsposition anhand der hinterlegten Kommission erstellt. Bei importierten Reservationen wird die Kommission aus der Reservation übernommen und somit die Einstellungen auf dem Produkt übersteuert.
