Kundendaten-Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Technische/Funktionale Details) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | <menuref breadcrumb="Arbeitsplatz, | + | <menuref breadcrumb="Arbeitsplatz,Kundendaten-Schnittstelle" /> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<auth type="Supervisor">Diese Seite ist nur für einzelne Berechtigungsstufen ersichtlich. </auth> | <auth type="Supervisor">Diese Seite ist nur für einzelne Berechtigungsstufen ersichtlich. </auth> | ||
| Zeile 10: | Zeile 7: | ||
= Übersicht = | = Übersicht = | ||
| − | Aus Umbrella.net besteht eine Schnittstelle zu | + | Aus Umbrella.net besteht eine Schnittstelle zu Fremdsystemen. Dabei werden Daten, welche aus Fremdsystemen importiert oder aus Umbrella.net exportiert werden, überprüft. Bei fehlenden oder inkorrekten Daten werden Export- oder Importfehler aufgelistet. |
| − | + | = Layout = | |
| − | |||
| − | |||
| + | Synchronisationsfehler mit [[Umbrella Faces|Umbrella Faces]] | ||
| + | [[Image:Kundendaten.PNG|800px|Kundendaten-Schnittstelle]] | ||
| − | + | Export- und Importfehler mit Kuoni CRM | |
| − | |||
| − | |||
[[Image:CRM.PNG|800px|CRM]] | [[Image:CRM.PNG|800px|CRM]] | ||
| Zeile 28: | Zeile 23: | ||
= Benutzeroberfläche = | = Benutzeroberfläche = | ||
| + | ''' Bereich Export-Fehler ''' | ||
| + | |||
| + | Auf der Export-Fehlerliste werden sämtliche Export-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht ins Umbrella Faces oder CRM exportiert werden konnten. Diese Fehler müssen in Umbrella.net zuerst bearbeitet und gespeichert werden, bevor sie anschliessend exportiert werden können. | ||
| − | ''' Bereich | + | Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Export-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. |
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Bereich Import-Fehler ''' | ||
| − | + | Auf der Export-Importliste werden sämtliche Import-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht aus Umbrella Faces oder CRM importiert werden konnten. Diese Fehler müssen im Fremdsystem bearbeitet werden. | |
| + | Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Import-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. | ||
| − | |||
| − | + | <module name="Kuoni">Die Bereiche Bulk Export, Info (Stündlich) und Info (Täglich) beziehen sich ausschliesslich auf das Modul Kuoni.</module> | |
| − | + | ''' Bereich Bulk Export ''' | |
| + | Über den Bereich 'Bulk Export' kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden. | ||
| − | |||
| − | + | ''' Bereich Info (Stündlich) ''' | |
| − | + | In diesem Bereich wird stündlich eine Übersicht angezeigt, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind. | |
| − | ''' Bereich | + | ''' Bereich Info (Täglich) ''' |
| − | + | In diesem Bereich wird pro Tag eine Übersicht generiert, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind. | |
| + | In einer separaten Box wird zudem angezeigt, um welche Uhrzeit welcher Kunde oder welche Leistungen erfolgreich exportiert worden sind. | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
| Zeile 55: | Zeile 57: | ||
== Button 'Gelöste Fehler löschen' == | == Button 'Gelöste Fehler löschen' == | ||
| − | Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Export-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. | + | Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Export- bzw. Import-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. Die erledigten Fehler müssen vorab mit einem Häkchen markiert werden. |
== Bulk Export == | == Bulk Export == | ||
| + | |||
| + | <module name="Kuoni">Der Bereich Bulk Export bezieht sich ausschliesslich auf das Modul Kuoni.</module> | ||
Über den Bereich 'Bulk Export' kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden. Dabei müssen die einzelnen werde jeweils kommasepariert eingegeben werden. | Über den Bereich 'Bulk Export' kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden. Dabei müssen die einzelnen werde jeweils kommasepariert eingegeben werden. | ||
| Zeile 63: | Zeile 67: | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
| + | <module name="Kuoni">Folgender Beschrieb bezieht sich sich ausschliesslich auf das Modul Kuoni.</module> | ||
| + | |||
| + | Kuoni CRM: | ||
| + | |||
| + | Es werden aus Umbrella.net tagsüber die zu exportierenden Kunden- und Bookingrecords auf einer Queue platziert und exportiert, sobald die Last der Datenbank tief ist. | ||
| + | |||
| + | Als Kundenrecords werden Privatkunden exportiert. Es werden keine Firmen und keine Angestellten exportiert. Als Bookingrecords werden Leistungen (nicht Rechnungen) exportiert. | ||
| + | |||
| + | Umgekehrt können auch jederzeit Kundendaten aus CRM ins Umbrella.net 'gepushed' werden. Werden Daten aus dem CRM gepushed, so werden diese sofort gesendet und erscheinen unmittelbar in Umbrella.net. Dabei wird in Umbrella.net anhand der 'LocalGUID' geprüft, ob der Kunde in Umbrella.net bereits vorhanden ist. Falls nicht, so wird der Kunde ins Umbrella.net importiert und erhält eine Kundennummer. Der Kunde wird anschliessend von Umbrella.net wieder ins CRM exportiert, so dass die Kundennummer von Umbrella.net in beiden Systemen vorhanden ist. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image:GrafikCRM3.png|600px|Grafik CRM]] | ||
== Bedingungen für Export == | == Bedingungen für Export == | ||
| + | |||
| + | <module name="Kuoni">Folgende Export-Bedingungen beziehen sich ausschliesslich auf das Modul Kuoni.</module> | ||
=== Bedingungen für Export eines Dossier === | === Bedingungen für Export eines Dossier === | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2016, 14:25 Uhr
Diese Seite ist nur für einzelne Berechtigungsstufen ersichtlich.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Aus Umbrella.net besteht eine Schnittstelle zu Fremdsystemen. Dabei werden Daten, welche aus Fremdsystemen importiert oder aus Umbrella.net exportiert werden, überprüft. Bei fehlenden oder inkorrekten Daten werden Export- oder Importfehler aufgelistet.
Layout
Synchronisationsfehler mit Umbrella Faces
Export- und Importfehler mit Kuoni CRM
Benutzeroberfläche
Bereich Export-Fehler
Auf der Export-Fehlerliste werden sämtliche Export-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht ins Umbrella Faces oder CRM exportiert werden konnten. Diese Fehler müssen in Umbrella.net zuerst bearbeitet und gespeichert werden, bevor sie anschliessend exportiert werden können.
Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Export-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit.
Bereich Import-Fehler
Auf der Export-Importliste werden sämtliche Import-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht aus Umbrella Faces oder CRM importiert werden konnten. Diese Fehler müssen im Fremdsystem bearbeitet werden.
Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Import-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit.
Bereich Bulk Export
Über den Bereich 'Bulk Export' kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden.
Bereich Info (Stündlich)
In diesem Bereich wird stündlich eine Übersicht angezeigt, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind.
Bereich Info (Täglich)
In diesem Bereich wird pro Tag eine Übersicht generiert, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind. In einer separaten Box wird zudem angezeigt, um welche Uhrzeit welcher Kunde oder welche Leistungen erfolgreich exportiert worden sind.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Button 'Gelöste Fehler löschen'
Über den Button 'Gelöste Fehler löschen' können die bereits bereinigten Fehler von der Export- bzw. Import-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. Die erledigten Fehler müssen vorab mit einem Häkchen markiert werden.
Bulk Export
Über den Bereich 'Bulk Export' kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden. Dabei müssen die einzelnen werde jeweils kommasepariert eingegeben werden.
Technische/Funktionale Details
Kuoni CRM:
Es werden aus Umbrella.net tagsüber die zu exportierenden Kunden- und Bookingrecords auf einer Queue platziert und exportiert, sobald die Last der Datenbank tief ist.
Als Kundenrecords werden Privatkunden exportiert. Es werden keine Firmen und keine Angestellten exportiert. Als Bookingrecords werden Leistungen (nicht Rechnungen) exportiert.
Umgekehrt können auch jederzeit Kundendaten aus CRM ins Umbrella.net 'gepushed' werden. Werden Daten aus dem CRM gepushed, so werden diese sofort gesendet und erscheinen unmittelbar in Umbrella.net. Dabei wird in Umbrella.net anhand der 'LocalGUID' geprüft, ob der Kunde in Umbrella.net bereits vorhanden ist. Falls nicht, so wird der Kunde ins Umbrella.net importiert und erhält eine Kundennummer. Der Kunde wird anschliessend von Umbrella.net wieder ins CRM exportiert, so dass die Kundennummer von Umbrella.net in beiden Systemen vorhanden ist.
Bedingungen für Export
Bedingungen für Export eines Dossier
- Das Dossier muss einen Geschäftsbereich zugewiesen haben. Dieser darf nicht "Commercial" sein
- Der Dossierinhaber muss eine Privatperson oder eine Familie sein
- Das Dossier muss mindestens eine nummerierte Rechnung enthalten, auf welcher mindestens eine Position mit folgenden Typ vorhanden ist:
- Arrangement
- Flug
- Zug
- Hotel
- Bus
- Mietwagen
- Schiffsreise
- Rundreise
- Diverses
- Versicherung
- Ausnahme zu obiger Regel: falls das Dossier eine stornierte Position enthält (Umbrella Status = CANCEL) welche auf keiner Rechnung ist, dann wird das Dossier ebenfalls exportiert
Bedingungen für Export eines Kunden
- Kunde ist vom Typ Privatperson oder Familie
