Dossier generieren: Unterschied zwischen den Versionen
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# Falls der aktuelle Benutzer in derjenigen Filiale ist welcher die Reservation zugeteilt ist, wird der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt | # Falls der aktuelle Benutzer in derjenigen Filiale ist welcher die Reservation zugeteilt ist, wird der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt | ||
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Version vom 22. Juli 2013, 09:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um ein neues Dossier zu erfassen, auf ‚Dossiers‘ –‚Neu‘ klicken.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Reservation(en) wählen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel* | Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“ |
| Reservation | Es können bis zu 3 Reservationen ausgewählt werden welche direkt in das neu erstellte Dossier importiert werden. |
Bereich Inhaber
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Inhaber* | Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen.
Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen. |
Mehr Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.
Bereich Dossier
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Verkaufswährung | Module: FremdwährungAutomatisch wird CHF vorgeschlagen.
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| Gebühr | Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen. |
| Betrag Gebühr | Module: FremdwährungWird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
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| Rechnung | Steuert ob automatisch eine Rechnung erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden. |
| Reiseprogramm | Steuert ob automatisch ein Reiseprogramm erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden. |
Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Dossier generieren
- Wahlweise: Kunde anlegen (Duplicate check)
- Dossier erstellen (Defaultwerte aus Filiale)
- Wahlweise: Gebühr hinzufügen
- Wahlweise: Rechnung erstellen
- Wahlweise: Reiseprogramm erstellen
Technische/Funktionale Details
Lieferantentexte
Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen Informationstext hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im Doceditor frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.
Dossierverantwortlicher
Werden eine oder mehrere Reservationen ausgewählt um das Dossier zu generieren, so wird der Dossierverantwortliche anhand der Reservation(en) gesetzt. Dabei wird auf die Filiale der Reservation eingeschränkt (welche beim Import aufgrund der Agency-ID ermittelt wurde):
- Es wird ein aktiver Benutzer gesucht dessen Agent-Sign mit demjenigen der Reservation übereinstimmt. Wird ein Match gefunden, ist dieser Benutzer der/die Dossierverantwortliche(r)
- Falls der aktuelle Benutzer in derjenigen Filiale ist welcher die Reservation zugeteilt ist, wird der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt
- Es wird der Filialleiter der Filiale (der Reservation) als Dossierverantwortlicher gesetzt
Kunde vorselektionieren
Spezifisch für Amadeus Reservationen (AIR) wird versucht anhand der AIAN (AITAN Record) den Dossier-Kunden automatisch zu selektionieren. Die AIAN muss dabei die Umbrella.net Kundennummer enthalten. Wird ein Match gefunden, wird der entsprechende Kunde vorselektioniert.
Werden mehrere AIRs mit unterschiedlicher AIAN ausgewählt um ein Dossier zu erstellen, wird der "erste Match" verwendet.
