Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 18. September 2012, 14:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter |
| Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll |
| Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
| Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
| Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
| PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
| PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999) |
| Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
| Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
| Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
| Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden gesucht werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
| Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. |
| Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. |
Bereich Umsatzberechnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewählt werden |
| Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum eingeschränkt werden |
| Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum eingeschränkt werden |
| Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
| Produkt | Hier kann ein Produkt eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
| Destination | Hier kann eine Destination eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
| Land | Hier kann ein Land eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden |
| Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie gesucht werden |
| Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich gesucht werden |
Bereich Formatierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kriterien drucken | Hier kann man auswählen ob man die Daten drucken will oder nicht |
| Layout | Hier kann man auswählen ob man die Daten als Excel oder PDF möchte |
| HTML / PDF / CSV / Excel | Muss mit dem Feld 'Layout' übereinstimmen. |
Bereich Diese Auswertung abonnieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abonnieren | Hier kann man auswählen ob man diese Auswertung abonnieren möchte |
| Titel | Hier ist automatisch Kunden gesetzt bei einer Kundenauswertung |
| Frequenz | Hier kann man auswählen ob man die List täglich, wöchentlich oder monatlich möchte |
| Datumsanspassung | Hier kann man aus folgenden Optionen auswählen:
Datums-Einschränkungen bleiben unverändert Datums-Einschänkungen auf "Von"-Datum werden angepasst Datums-Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst Alle Datums-Einschränkungen werden angepasst |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
