Dossier generieren: Unterschied zwischen den Versionen

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Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen [[Lieferant#Register Informationstext | Informationstext]] hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im [[Doceditor]] frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.
 
Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen [[Lieferant#Register Informationstext | Informationstext]] hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im [[Doceditor]] frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.
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== Dossierverantwortlicher ==
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Werden eine oder mehrere Reservationen ausgewählt um das Dossier zu generieren, so wird der Dossierverantwortliche anhand der Reservation(en) gesetzt. Dabei wird auf die Filiale der Reservation eingeschränkt (welche beim Import aufgrund der Agency-ID ermittelt wurde):
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# Es wird ein aktiver Benutzer gesucht dessen Agent-Sign mit demjenigen der Reservation übereinstimmt. Wird ein Match gefunden, ist dieser Benutzer der/die Dossierverantwortliche(r)
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# Falls der aktuelle Benutzer in derjenigen Filiale ist welcher die Reservation zugeteilt ist, wird der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt
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# Es wird der Filialleiter der Filiale (der Reservation) als Dossierverantwortlicher gesetzt

Version vom 22. Juli 2013, 09:13 Uhr

Übersicht

Um ein neues Dossier zu erfassen, auf ‚Dossiers‘ –‚Neu‘ klicken.

Layout

Dossier generieren

Benutzeroberfläche

Bereich Reservation(en) wählen

Feld Beschreibung
Titel* Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“
Reservation Es können bis zu 3 Reservationen ausgewählt werden welche direkt in das neu erstellte Dossier importiert werden.


Bereich Inhaber

Feld Beschreibung
Inhaber* Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen.

Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.

Mehr Daten (z.B. Passdaten etc.) können später ergänzt werden.


Bereich Dossier

Feld Beschreibung
Verkaufswährung
Module: FremdwährungAutomatisch wird CHF vorgeschlagen.
Gebühr Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen.
Betrag Gebühr
Module: FremdwährungWird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
Rechnung Steuert ob automatisch eine Rechnung erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden.
Reiseprogramm Steuert ob automatisch ein Reiseprogramm erstellt wird. Der Standardwert kann auf der Filiale#Register Defaultwerte gesetzt werden.


Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossier generieren

  1. Wahlweise: Kunde anlegen (Duplicate check)
  2. Dossier erstellen (Defaultwerte aus Filiale)
  3. Wahlweise: Gebühr hinzufügen
  4. Wahlweise: Rechnung erstellen
  5. Wahlweise: Reiseprogramm erstellen

Technische/Funktionale Details

Lieferantentexte

Beim Import einer neuen Position wird geprüft ob der Lieferant der Position einen Informationstext hinterlegt hat. Ist ein solcher vorhanden, wird der Position ein Freetext mit dem entsprechenden Informationtext angefügt. Dieser Freetext kann anschliessend im Doceditor frei editiert oder auch komplett gelöscht werden.

Dossierverantwortlicher

Werden eine oder mehrere Reservationen ausgewählt um das Dossier zu generieren, so wird der Dossierverantwortliche anhand der Reservation(en) gesetzt. Dabei wird auf die Filiale der Reservation eingeschränkt (welche beim Import aufgrund der Agency-ID ermittelt wurde):

  1. Es wird ein aktiver Benutzer gesucht dessen Agent-Sign mit demjenigen der Reservation übereinstimmt. Wird ein Match gefunden, ist dieser Benutzer der/die Dossierverantwortliche(r)
  2. Falls der aktuelle Benutzer in derjenigen Filiale ist welcher die Reservation zugeteilt ist, wird der aktuelle Benutzer als Dossierverantwortlicher gesetzt
  3. Es wird der Filialleiter der Filiale (der Reservation) als Dossierverantwortlicher gesetzt