Auswertung: Kunden

Übersicht

Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Kundeneinschränkung

Feld	Beschreibung
Typ	Person, Firma, Familie, Angestellter
Filiale	Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll
Verantwortliche(r)	Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll
Umsatz (min)	Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz)
Umsatz (max)	Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz)
PLZ (von)	Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
PLZ(bis)	Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999)
Robinson	Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden
Geburtsdatum (von)	Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben
Geburtsdatum (bis)	Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben
Sprache	Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Hat Kriterium...	In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden.
Hat kein Kriterium...	In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden.

Bereich Umsatzberechnung

Feld	Beschreibung
Umsatz nach	Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewählt werden
Von Datum (Umsatz)	Hier kann der Umsatz nach Datum eingeschränkt werden
Bis Datum (Umsatz)	Hier kann der Umsatz nach Datum eingeschränkt werden
Lieferant	Hier kann ein Lieferant eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden
Produkt	Hier kann ein Produkt eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden
Destination	Hier kann eine Destination eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden
Land	Hier kann ein Land eingegeben oder mit der Lupe gesucht werden
Dossierkategorie	Hier kann nach Dossierkategorie gesucht werden
Geschäftsbereich	Hier kann nach Geschäftsbereich gesucht werden

Bereich Formatierung

Feld	Beschreibung
Kriterien drucken	Wird das Häkchen gesetzt werden die Kriterien, welche im Feld "Einschränkungen" stehen, am Anfang der Auswertung ausgewiesen
Layout	Hier kann man auswählen ob man die Daten als Excel oder PDF möchte
HTML / PDF / CSV / Excel	Hier kann man das Format der Auswertung auswählen

Bereich Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	Hier kann man auswählen ob man diese Auswertung abonnieren möchte
Titel	Hier ist automatisch Kunden gesetzt bei einer Kundenauswertung
Frequenz	Hier kann man auswählen ob man die List täglich, wöchentlich oder monatlich möchte
Datumsanspassung	Hier kann man aus folgenden Optionen auswählen: Datums-Einschränkungen bleiben unverändert Datums-Einschänkungen auf "Von"-Datum werden angepasst Datums-Einschränkungen auf "Bis"-Datum werden angepasst Alle Datums-Einschränkungen werden angepasst

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."