Auswertung: Kunden
Aus Umbrella.net Documentation
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Kundeneinschränkung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Typ | Person, Firma, Familie, Angestellter |
Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung erstellt werden soll |
Verantwortliche(r) | Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll |
Umsatz (min) | Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz) |
Umsatz (max) | Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem ausgewertet wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz) |
PLZ (von) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999) |
PLZ(bis) | Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 8000 bis 8999) |
Robinson | Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden |
Geburtsdatum (von) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
Geburtsdatum (bis) | Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden ausgewertet werden (Format: DD.MM) z.B. für alle Kunden die zwischen dem 1. und 30. September Geburtstag haben |
Sprache | Hier kann nach Sprache der Kunden ausgewertet werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden. |
Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgeschlossen werden. |
Bereich Umsatzberechnung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Umsatz nach | Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewertet werden |
Von Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (von) eingeschränkt werden |
Bis Datum (Umsatz) | Hier kann der Umsatz nach Datum (bis) eingeschränkt werden |
Lieferant | Hier kann ein Lieferant eingegeben werden |
Produkt | Hier kann ein Produkt gesucht werden |
Destination | Hier kann eine Destination eingegeben werden |
Land | Hier kann ein Land eingegeben werden |
Dossierkategorie | Hier kann nach Dossierkategorie ausgewertet werden |
Geschäftsbereich | Hier kann nach Geschäftsbereich ausgewertet werden |
Bereich Formatierung
Feld | Beschreibung |
---|---|
Kriterien drucken | Wird das Häkchen gesetzt, werden die Kriterien welche im Feld 'Einschränkungen' stehen am auf der Auswertung angedruckt. |
Layout | Hier wird die Darstellungsart der Auswertung gewählt. Es kann zwischen Datenliste (Excel) oder Druckansicht (PDF, HTML) gewählt werden. |
HTML / PDF / CSV / Excel | Hier wird das Format der Auswertung ausgewählt |
Bereich Diese Auswertung abonnieren
Feld | Beschreibung |
---|---|
Abonnieren | Anhäkeln, wenn die Auswertung abonniert werden soll. |
Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt. |
Frequenz | Hier kann gewählt werden, ob die Auswertung täglich, wöchentlich oder monatlich erstellt werden soll. |
Datumsanspassung | Hier kann man aus folgenden Optionen auswählen:
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."