Agenda - automatische Einträge

Übersicht

Module: AgendaDiese Seite gilt ausschliesslich für das Modul Agenda

Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlich

Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Automatische Agendaeinträge

Die Einstellungen dazu werden in den Stammdaten, über den Menüpunkt 'Verwaltung' - 'Agenda - automatische Einträge', verwaltet. Mit Klick auf den Button 'Suchen' kann nach bestehenden automatischen Agendaeinträgen gesucht werden. Über 'Neu' werden neue automatische Agendaeinträge erfasst.

Feld	Beschreibung
Geschäftsbereich	Hier kann der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen der automatische Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für alle Geschäftsbereiche.
Auslöser	Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll.
Empfänger	Beim hier gewählten Sachbearbeiter wird der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen.
Vorlage für Eintrag-Titel	Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz.
Vorlage für Eintrag-Text	Dieser Text erscheint jeweils bei diesesm automatisch generierten Agendaeintrag.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."