Belegvorlagen für Kassabuch

Verwaltung→Belegvorlagen für Kassabuch

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Übersicht

Um Dossierunabhängige Ein- und Auszahlungen für den Benutzer so einfach wie möglich zu gestalten, können Belegvorlagen im Menüpunkt 'Verwaltung - Belegvorlagen für Kassabuch' erfasst werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Konto Suche

Buttons:

Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' wird eine neue Vorlage erstellt.

Bereich Suchresultate

Falls nach Vorlagen für Kassabelege gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Bereich Allgemeine Einstellungen

Feld	Beschreibung
Text	Hier wird der Titel der Belegvorlage erfasst
Standard-Geschäftspartner	x
MwSt.-Satz	Hier wird ein Standard-MwSt.-Satz hinterlegt, dieser kann aber bei einer Buchung mit dieser Vorlage noch abgeändert werden.
Buch	Falls mit mehreren Cashbooks gearbeitet wird kann hier mittels Dropdown-Menu das gewünschte Cashbook ausgewählt werden. Informationen dazu hier.
Aktiv	Ist das Häkchen gesetzt, so ist die Vorlage aktiv und kann für Buchungen verwendet werden.
Auto-balancing

Module: Buchhaltung Bereich Kontozuordnung (Neues Konto...)

Register CHF EUR USD GBP

Feld	Beschreibung
Sollkonto	Pro Filiale kann das Standard Sollkonto zugeordnet werden

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Beispiel für ein Bild:

Hier Titel des Bildes

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."