Zahlungen suchen

Aus Umbrella.net Documentation
Version vom 27. Dezember 2012, 13:50 Uhr von Alice (Diskussion | Beiträge) (Benutzeroberfläche)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Übersicht

Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.

Layout

Zahlungen suchen

Benutzeroberfläche

Bereich Zahlung suchen


Feld Beschreibung
Quittungsnr. Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden.
Dossier Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden.
Kunde Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden.
Betrag Hier kann nach Betrag 'von', Betrag 'bis' oder Betrag 'von - bis' eingeschränkt werden.
Datum Hier kann nach Datum 'von', Datum 'bis' oder Datum 'von - bis' eingeschränkt werden.
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.


Bereich Suchresultate

Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.


Feld Beschreibung
Quittung Quittungsnummer
Kunde Vorname, Nachname des Kunden
Dossier Dossiertitel und Dossiernummer
Betrag Zahlungsbetrag
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.


Bereich Zahlungsdetails


Link Kreditkarten-Export
Feld Beschreibung
Quittung Quittungsnummer
Betrag Zahlungsbetrag
Zahlungsdatum eingegebenes Zahlungsdatum
Zahlung von Kundendaten mit Adresse
Dossier-Nummer: Dossiernummer und Dossiertitel
Zahlungsform Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform.
Buchhalter und Supervisor können mit Klick auf den Link die Zahlungsform öffnen
Zahlungsweg Der auf der Zahlung verwendete Zahlungsweg
Lodge - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung
Name auf Karte Auf der Kreditkarte gespeicherter Name
Kreditkartennummer Auf der Kreditkarte gespeicherte Nummer
Ablaufdatum Auf der Kreditkarte gespeichertes Ablaufdatum
Rechnungsposition Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt.
E-Zahlung Hier wird die Referenznummer vom Drittsystem (z.B. Datatrans) angezeigt.
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.


Business-Kredikarten-Export, storno
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
Filiale
Referenznummer Bei einer Gutscheinzahlung wird hier die Gutschein-Nr., bei einer BSP Direktzahlung der Approval-Code angezeigt.
Bemerkung Manuell eingegebene Bemerkung bei der Zahlungserfassung oder automatischer Hinweis über welches Drittsystem die Zahlung erfasst wurde. Die Bemerkung wird auf die Quittung angedruckt.
Rückerstattung Hier wird die Rückerstattungssumme bei Datatrans Rückerstattungen angezeigt.
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
- PDF Symbol Hier befindet sich der Link zur Quittung

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossier öffnen

Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet. Hier gehts zum Dossier

Mit Klick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet die Detailansicht der Zahlung.

Screenshot von einer Zahlung mit Link zum PDF

Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet Mit Klick auf den Link Zahlungsform wird die Zahlungsform geöffnet Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet

Berechtigungen checken!

Technische/Funktionale Details