Dokumentelemente

Übersicht

Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Suchen

Buttons:

Suchen	Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net
Neu	Über den Button 'Neu' wird ein neues Dokumentelement erstellt.
Elementtyp	Die Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.

Bereich Suchresultate

Falls nach Dokumentelementen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.

Bereich Verfügbare Platzhalter

Im weissen Kästchen wird das Dokument-Element erfasst. Dazu stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.

Bereich Dokumentelement

Feld	Beschreibung
Elementtyp	Hier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
Einschränken auf Filiale	Das Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, so gilt das Dokumentelement für den ganzen Mandanten.

Bereich Layout

Feld	Beschreibung
Von oben	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Von links	Hier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt)	Über das Dropdown-Menü wird hier die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.

Bereich Anzeigen auf

Hier wird mittels Häkchen bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Dokument "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, da auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo dann auf der Rechnung angezeigt werden.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Beispiel für ein Bild:

Hier Titel des Bildes

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Module

• Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
  • Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
• In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
• UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."