Arbeitsplatz

Übersicht

Jeder Benutzer verfügt über einen persönlichen 'Arbeitsplatz'. Hier werden alle Reservationen, die Agenda-Einträge (sofern das Modul 'Agenda' bestellt und aktiviert wurde) sowie die zuletzt verwendeten Dossiers und Kunden angezeigt. Ebenfalls angezeigt und geändert werden kann hier der Viewlevel.

Layout

Benutzeroberfläche

Viewlevel

Via Dropdown-Menu kann auf den Arbeitsplatz eines anderen Benutzers, oder auf den der Filiale gewechselt werden. Auf dem Arbeitsplatz der Filiale werden sämtliche Reservationen aller Benutzer angezeigt. Auf dem Arbeitsplatz eines anderen Benutzers können dessen Agenda-Einträge überprüft werden.

Quick Search Dossier, resp. Kunde

Hier können die Dossiernummer resp. der Kundenname eingegeben werden um ein entsprechendes Dossier zu suchen. Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net siehe Quick Search

Reservationen

Im Bereich ‚Reservationen‘ werden alle Reservationen angezeigt, welche dem jeweiligen Benutzer zugeordnet sind. Reservationen welche nicht einem spezifischen Benutzer zugeteilt werden können, werden auf dem Arbeitsplatz der Filiale angezeigt. Die Reservationen werden standardmässig nach Importdatum absteigend sortiert, womit die zuletzt importierten MIRs jeweils am Anfang der Liste erscheinen. Mit einem Klick auf die entsprechende Spaltenüberschrift kann die Sortierung geändert werden. Mit einem nochmaligen Klick auf die entsprechende Spalte wird die Sortierreihenfolge geändert. Es kann nach jeder Spalte sortiert werden mit Ausnahme der Spalte 'Status'.

Über das Feld ‚Volltext‘ können Reservationen nach Kundenname oder nach Reservationsnummer gesucht werden. Wird gleichzeitig das Häkchen gesetzt bei 'verarbeitete Reservationen anzeigen' werden nicht nur die noch offenen, sondern auch die bereits importierten Reservationen angezeigt.

Detaillierte Informationen zu Suche in Umbrella.net:

• Suchen in Freitextfeldern
• Quick Search

Eine Reservation kann entweder mittels Doppelklick oder mittels Setzen des Häkchens vor der entsprechenden Reservation und den Button "verarbeiten" importiert werden. Wird der letztere Weg gewählt, können in einem Arbeitsschritt gleich mehrere Reservationen angewählt werden. Es stehen die Optionen ‚Verarbeiten‘ oder ‚Löschen‘ zur Verfügung.

Der Button ‚Löschen‘ löscht die Reservation aus der Liste. Über ‚Verarbeiten‘ wird die Reservation in ein Dossier importiert (siehe Kapitel Dossier erstellen - Buchungsablauf).

Module: Agenda

Bereich Agenda

Ageindaeintrag erfassen

Die aktuellsten Agenda-Einträge werden zuoberst angezeigt. Überfällige Einträge sind Rot dargestellt, erledigte Einträge kursiv.

Feld	Beschreibung
Priorisierung	In diesem Bereich wird die Priorisierung (hoch, mittel, niedrig) des Agendaeintrages angezeigt.
Datum	Hier wird das Fälligkeitsdatum des Agendaeintrages angezeigt.
Titel	Hier wird der Titel des Agendaeintrages angezeigt.
Dossier	Mit einem Klick auf die Dossier-Nummer wird das zugehörige Dossier geöffnet
Kunde	Mit einem Klick auf die Person wird die zugehörige Person geöffnet
Initialen	Hier werden die Initialen des Benutzers angezeigt
Kästchen	Über dieses Icon wird ein Agenda-Eintrag als erledigt markiert

Über den Button 'Eintrag suchen/hinzufügen' kann nach Agendaeinträgen gesucht, resp. kann ein neuer Agendaeintrag hinzugefügt werden.

Hier geht's zu den Details Agendaeinträge suchen / erfassen

Zuletzt verwendete Dossiers

Die zuletzt verwendeten Dossiers können mittels Doppelklick geöffnet werden. Ebenso kann das Dossier angewählt und über den Button ‚öffnen‘ angezeigt werden.

Zuletzt verwendete Kunden

Zuletzt verwendete Kunden können mittels Doppelklick geöffnet werden. Ebenso kann der Kunde angewählt und über den Button ‚öffnen‘ angezeigt werden.

• Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
• Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Reservationen

Reservation Verarbeiten

Eine Reservation wird durch Doppelklick verarbeitet. Ebenso können eine oder mehrere Reserva-tionen angewählt werden, dann auf ‚Verarbeiten‘ klicken. Es öffnet sich eine leere Dossier-Maske die nun ausgefüllt wird:

Feld	Beschreibung
Titel	Der Titel des Dossiers erscheint auf der Rechnung. z.B. „Reise nach London“
Reservation	Die auf dem Arbeitsplatz angewählte Reservation wird automatisch über-nommen. Es können bis zu drei Reservationen gleichzeitig importiert werden.
Inhaber	Zuerst suchen, ob der Inhaber als Person im Umbrella besteht. Wenn ja, diesen anwählen. Falls der Inhaber noch nicht besteht, diesen über den Button ‚Neu zufügen‘ erfassen.
Verkaufswährung	Automatisch wird CHF vorgeschlagen.
Gebühr	Über das Drop-Down Menü die richtige Gebühr auswählen.
Betrag Gebühr	Wird automatisch vorgeschlagen, kann aber manuell angepasst werden.
Rechnung	Es wird automatisch eine Rechnung erstellt. Soll keine Rechnung erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden.
Reiseprogramm	Es wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt.Soll kein Reiseprogramm erstellt werden, muss das Häkchen entfernt werden.

Um das Dossier zu erstellen, muss auf den Button ‚Erstellen‘ geklickt werden. Das eben generierte Dossier öffnet sich automatisch.

Achtung: Erkennt Umbrella.net beim Import einer Reservation das Produkt nicht, so wird auto-matisch ein ‚Standard-Produkt‘ verwendet. Das Standard-Produkt muss anschliessend manuell im Doc-Editor angepasst werden.

Modify verarbeiten

Wenn es sich um ein Modify handelt, wird die Reservation auf dem Arbeitsplatz mit einem ‚M’ gekennzeichnet.

Mit Klick auf das ‚Ansicht-Symbol’ öffnet sich der Modify Preview

Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Zuletzt verwendete Dossiers

Ein Dossier kann durch Doppelklick oder mit Klick auf den Button 'Oeffnen' geöffnet werden.

Mögliche Arbeitsschritte ab Bereich Zuletzt verwendete Kunden

Ein Kunde kann durch Doppelklick oder mit Klick auf den Button 'Oeffnen' geöffnet werden.

Beispiel für ein Bild:

Hier Titel des Bildes

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."