Aufsetzen neuen Mandanten: Unterschied zwischen den Versionen

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Die Produkte in den drei - für die Aufsetzung von CH-Umbrella.net Kunden - wichtigen Templates (Schweiz Template DE/EN und FR) werden regelmässig gewartet.
 
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Gewünschten Template suchen, auswählen mit Doppelklick und Klick auf Button 'Duplizieren'. Sofort wird ein Mandant mit Namen 'Copy - Template XY' erstellt und einer Mandantennummer. Diese unbedingt merken und den Namen gleich mit dem gewünschten, korrekten Mandanten-Namen überschreiben.
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Gewünschten Template suchen, auswählen mit Doppelklick und Klick auf Button 'Duplizieren'. Sofort wird ein Mandant mit Namen 'Copy of - Template XY' erstellt und einer Mandanten-Nummer. Diese unbedingt merken und den Namen gleich mit dem gewünschten, korrekten Mandanten-Namen unter der Lasche 'Administration' überschreiben.
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Hier müssen bei allen gewünschten Modulen gem. Fragebogen die Häkchen gesetzt werden.
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Zusätzlich müssen bei den Modulen 'myClimate' und 'Expedia' (falls gewünscht) die Kommissionen festgelegt werden:
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*Bei MyClimate, wenn Kommission gewünscht: 100% / wenn keine Kommission gewünscht: 0%
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Der Lieferant BSP muss hier gesetzt sein (auch ohne BuHa Modul!). Diese Einstellung ermöglicht die Lieferantenzahlung mit Lieferanten BSP und Betrag 0.00, sortiert Flugbillette nach Nummer auf der Quittung der Lieferantenzahlung mit Lieferant BSP und regelt den Tamara Export für EMDs (Misc Position).
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Adresse erfassen, sämtliche Felder in sämtlichen Registern anhand Fragebogen ausfüllen.

Aktuelle Version vom 20. April 2018, 10:32 Uhr

Übersicht

Es stehen uns aktuell 6 Grund-Templates zur Verfügung, welche kopiert werden können, je nach dem welche Grundbedürfnisse der neue Mandant hat (Sprache, Umbrella.net oder nur MyClimate, etc.)

Die Produkte in den drei - für die Aufsetzung von CH-Umbrella.net Kunden - wichtigen Templates (Schweiz Template DE/EN und FR) werden regelmässig gewartet.

aktuelle Templates

Mandant kopieren

Gewünschten Template suchen, auswählen mit Doppelklick und Klick auf Button 'Duplizieren'. Sofort wird ein Mandant mit Namen 'Copy of - Template XY' erstellt und einer Mandanten-Nummer. Diese unbedingt merken und den Namen gleich mit dem gewünschten, korrekten Mandanten-Namen unter der Lasche 'Administration' überschreiben.

Eine genaue Beschreibung über alle Felder im Mandanten findet sich hier

Maske 'Administration'

Maske Mandant Administration

Bereich 'Allgemeine Daten'

Feld Beschreibung
Kunden ID (umgs: Mandanten-Nummer): wird automatisch vom System vergeben und kann nicht geändert werden
Name Korrekten Firmennamen gem. Fragebogen eingeben
Rechnungsadresse Korrekte Rechnungsadresse gem. Fragebogen eingeben
Land Korrektes Land gem. Fragebogen eingeben
Aktiv Mittels Häkchen kann ein Mandant wieder inaktiv gesetzt werden

Bereich 'Module'

Hier müssen bei allen gewünschten Modulen gem. Fragebogen die Häkchen gesetzt werden.

Zusätzlich müssen bei den Modulen 'myClimate' und 'Expedia' (falls gewünscht) die Kommissionen festgelegt werden:

  • Bei MyClimate, wenn Kommission gewünscht: 100% / wenn keine Kommission gewünscht: 0%
  • Bei Expedia immer: 90%

Bereich 'Buchhaltung'

Der Lieferant BSP muss hier gesetzt sein (auch ohne BuHa Modul!). Diese Einstellung ermöglicht die Lieferantenzahlung mit Lieferanten BSP und Betrag 0.00, sortiert Flugbillette nach Nummer auf der Quittung der Lieferantenzahlung mit Lieferant BSP und regelt den Tamara Export für EMDs (Misc Position).

Bereich 'Optionen'

Eine genaue Beschreibung über alle Felder im Mandanten findet sich hier

Bereich 'Numberranges'

Die Numberranges können nur von den Technikern geändert/angepasst werden.

Maske 'Einstellungen'

Maske Mandant Einstellungen

Einstellungen Filiale

Adresse erfassen, sämtliche Felder in sämtlichen Registern anhand Fragebogen ausfüllen.