Dokumentablage
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Icons
| Icon | Beschreibung |
|---|---|
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Mit Doppelklick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden. |
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Mit Klick auf das Icon werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert. |
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Mit Klick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden. |
Bereich Suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. |
| Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. |
| Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
Bereich Suchenresultate
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. |
| Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. |
| Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. |
| Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. |
| Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
ZIP-Datei erstellen
Mit der Dokumentablage können archivierte Dokumente anhand von unterschiedlichen Kriterien ermittelt und dargestellt werden:
- nach Erstelldatum
- nach Kunde
- nach Dokument-Typ
Falls gewünscht, besteht die Möglichkeit die Suchresultate als PDF-Dokumente in eine ZIP-Datei zu exportieren.
Technische/Funktionale Details
Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen User-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann in den Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, dh. mittels Klick geöffnet wurden.
