Dossier

Übersicht

Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Register Übersicht

Bereich Dossier

Feld	Beschreibung
Dossiernummer	Wird vom System automatisch zugeteilt.
Abreise / Rückreise	Umbrella generiert diesen Eintrag automatisch, wenn auf der Rechnung ein Abreise- resp. Rückreisedatum erfasst wurde.
Titel	x
Land	Beim Import einer Reservation werden diese Felder automatisch abgefüllt. Anderenfalls müssen die Informationen manuell ergänzt werden.
Destination	Beim Import einer Reservation werden diese Felder automatisch abgefüllt. Anderenfalls müssen die Informationen manuell ergänzt werden.
Geschäftsbereich	Wird automatisch eingetragen, kann aber manuell abgeändert werden.
Kategorie	Die Kategorie kann über das Drop-Down Menü manuell angepasst werden. Anschliessend speichern.
Saleschannel	Der Saleschannel muss über das Drop-Down Menü manuell angepasst werden. Anschliessend speichern.
Verantwortliche(r)	Es wird automatisch der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin eingetragen, welche/r das Dossier eröffnet hat. Auf diesen Benutzer läuft der Umsatz des Dossiers.
Notizen	Um Dossier-Notizen einzugeben, Klick auf das Icon .

Bereich Inhaber

In dieses Feld wird der Inhaber des Dossiers gespeichert.

Fährt man mit der Maus über das Icon , so wird der Inhaber angezeigt. Mit Klick auf dieses Icon wird diese Person geöffnet.

Bereich Rechnungen

Hier befindet sich eine Übersicht über die aktuellen Rechnungen. Alte Rechnungen (PDF’s) werden archiviert, mit einem Klick auf können diese hervorgerufen werden.

Fährt man mit der Maus über das Icon , so wird der Rechnungsempfänger angezeigt. Mit Klick auf dieses Icon wird die Person geöffnet.

Button Neue Rechnung

Bereich Weitere Dokumente

Im Bereich ‚Weitere Dokumente‘ können externe Dokumente hochgeladen sowie Briefe erstellt werden. Ausserdem befindet sich in diesem Bereich das Reiseprogramm.

Bereich Finanzen

Im Bereich ‚Finanzen‘ findet man eine Zusammenfassung über die Finanzen eines Dossiers, so z.B. offene Zahlungsbeträge sowie offene Rechnungsbeträge. Falls das Dossier unnummerierte Rechnungen enthält, erscheint ein entsprechender Hinweis in Rot.

Bereich Zahlungseingänge

Bei den Zahlungseingängen sind sämtliche Zahlungen eines Dossiers vermerkt.

Register Leistungen

Unter den ‚Leistungen‘ sind alle importierten oder manuell erfassten Leistungen ersichtlich.

Register Reservationen

In der Lasche ‚Reservationen‘ werden bereits importierte Reservationen angezeigt, ausserdem können hier Reservationen nachträglich in ein Dossier importiert werden (s. dazu Kapitel Beispiel: Import einer neuen Buchung in ein bestehendes Dossier).

Von hier aus werden Modifies importiert. Steht ein Modify zum Import bereit, wird die Lasche rot dargestellt.

Register Agenda

Über die Lasche ‚Agenda‘ werden Agenda-Einträge erfasst, sowie als erledigt markiert. Ist ein Agenda-Eintrag überfällig, werden der Eintrag sowie die Lasche ‚Agenda‘ rot dargestellt (siehe Kapitel Agenda).

Register Einkauf

Bereich Einkäufe

Bereich Einkauf

Register Selektionskriterium

Bereich Selektionskriterium

Register Commercial

Bereich Commercial data / Codes

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."