E-Mail versenden: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | Über ‚E- | + | Über ‚E-Mail‘ im Bereich [[Dossier#Arbeitsabl.C3.A4ufe_.2F_Prozesse|‚Dossier‘]] können sämtliche im Dossier bestehende Dokumente per E-Mail verschickt werden. Ebenso können von hier aus E-Mails ohne Anhang versendet werden. Um ein E-Mail zu erstellen, auf den Button ‚E-Mail‘ klicken. |
In der darauf folgenden Maske die gewünschten E-Mail Anhänge anklicken. Falls die E-Mail – Adresse des Kunden auf der Person erfasst wurde, wird sie hier standardmässig eingetragen. Diese kann jedoch manuell abgeändert werden. Mehrere E-Mail Adressen können komma-getrennt eingegeben werden. Z.B. "hans.muster@abc.ch, sylvia.muster@abc.ch". Auf ‚Weiter‘ klicken. | In der darauf folgenden Maske die gewünschten E-Mail Anhänge anklicken. Falls die E-Mail – Adresse des Kunden auf der Person erfasst wurde, wird sie hier standardmässig eingetragen. Diese kann jedoch manuell abgeändert werden. Mehrere E-Mail Adressen können komma-getrennt eingegeben werden. Z.B. "hans.muster@abc.ch, sylvia.muster@abc.ch". Auf ‚Weiter‘ klicken. | ||
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In der darauf folgenden Maske den E-Mail Betreff eingeben und über das Drop-Down Menü bei Bedarf einen passenden [[Textbausteine|Textbaustein]] wählen. | In der darauf folgenden Maske den E-Mail Betreff eingeben und über das Drop-Down Menü bei Bedarf einen passenden [[Textbausteine|Textbaustein]] wählen. | ||
| − | Wird auf ‚Weiter‘ geklickt, öffnet sich die E-Mail Vorschau. Hier kann der Text manuell ergänzt/erfasst werden. Über den Button ‚E- | + | Wird auf ‚Weiter‘ geklickt, öffnet sich die E-Mail Vorschau. Hier kann der Text manuell ergänzt/erfasst werden. Über den Button ‚E-Mail‘ wird das E-Mail an den Kunden geschickt und eine Blind-Copy an den jeweiligen Benutzer. Die Blind-Copy muss nicht aufbewahrt werden. |
Es wird keine Kopie des E-Mails im Dossier abgelegt, jedoch wird in der History Lasche die Aktion aufgeführt. | Es wird keine Kopie des E-Mails im Dossier abgelegt, jedoch wird in der History Lasche die Aktion aufgeführt. | ||
Version vom 25. März 2014, 16:50 Uhr
Über ‚E-Mail‘ im Bereich ‚Dossier‘ können sämtliche im Dossier bestehende Dokumente per E-Mail verschickt werden. Ebenso können von hier aus E-Mails ohne Anhang versendet werden. Um ein E-Mail zu erstellen, auf den Button ‚E-Mail‘ klicken.
In der darauf folgenden Maske die gewünschten E-Mail Anhänge anklicken. Falls die E-Mail – Adresse des Kunden auf der Person erfasst wurde, wird sie hier standardmässig eingetragen. Diese kann jedoch manuell abgeändert werden. Mehrere E-Mail Adressen können komma-getrennt eingegeben werden. Z.B. "hans.muster@abc.ch, sylvia.muster@abc.ch". Auf ‚Weiter‘ klicken.
In der darauf folgenden Maske den E-Mail Betreff eingeben und über das Drop-Down Menü bei Bedarf einen passenden Textbaustein wählen.
Wird auf ‚Weiter‘ geklickt, öffnet sich die E-Mail Vorschau. Hier kann der Text manuell ergänzt/erfasst werden. Über den Button ‚E-Mail‘ wird das E-Mail an den Kunden geschickt und eine Blind-Copy an den jeweiligen Benutzer. Die Blind-Copy muss nicht aufbewahrt werden.
Es wird keine Kopie des E-Mails im Dossier abgelegt, jedoch wird in der History Lasche die Aktion aufgeführt.
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