Kassabuch: Unterschied zwischen den Versionen
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Anschliessend auf ‚Speichern‘ klicken. Für die Zahlung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert. | Anschliessend auf ‚Speichern‘ klicken. Für die Zahlung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert. | ||
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Version vom 4. Juli 2012, 15:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um dossierunabhängige Kassaeingänge oder -ausgänge zu erstellen, wird im Menüpunkt 'Arbeitsplatz' die Funktion 'Kassabuch' angewählt.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Über den Button 'Neu' wird ein neuer Eintrag erstellt.
Bereich Kassabuch
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegnummer Valuta | Standardmässig wird das heutige Datum vorgeschlagen. Dies könnte ggf. angepasst werden. |
| Belegart* | Die gewünschte Belegart auswählen. |
| Beschreibung | Die genaue Beschreibung eingeben (z.B. Einkauf Kaffeerahm) |
| Geschäftspartner | Hier wird automatisch die entsprechende Filiale eingetragen. |
| Filiale | |
| Benutzer | x |
| Währung | Entsprechende Währung (CHF) auswählen. |
| Bruttobetrag* | Hier wird der entsprechende Betrag eingegeben. Negativer Betrag: Kassa-Ausgang / Positiver Betrag: Kassa-Eingang |
| Nettobetrag | x |
| MwSt.-Betrag | x |
| MwSt.-Satz | Der MwSt.-Satz ist auf der gewählten Beleg-Art hinterlegt, kann aber falls nötig manuell abgeändert werden. |
Anschliessend auf ‚Speichern‘ klicken. Für die Zahlung wird automatisch ein neuer Beleg mit eindeutiger Belegnummer kreiert.
Bestehende Belege können weder geändert noch storniert werden.
Um einen bestehenden Beleg rückgängig zu machen, muss für diesen eine identische Gegenbuchung vorgenommen werden. Diese Korrektur ist nur vor Kassenabschluss möglich.
Achtung: Das Valuta-Datum muss ebenfalls identisch sein mit dem des Originalbeleges.
Anschliessend kann nochmals ein neuer, korrekter Beleg erstellt werden.
Bereich Kassabuch-Ausgleich
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buch | x |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
