Lieferantenzahlungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→Erfassen einer Einzelzahlung) |
(→Arbeitsabläufe / Prozesse) |
||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
Der Lieferantenzahlung wird eine Nummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesene Einkaufsposition finden Sie unter 'Einkäufe'. Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf. | Der Lieferantenzahlung wird eine Nummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesene Einkaufsposition finden Sie unter 'Einkäufe'. Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Erfassen einer Sammelzahlung == | ||
| + | |||
| + | 1.Menüpunkt Buchhaltung - Lieferantenzahlungen | ||
| + | |||
| + | 2.Wählen Sie Sammelzahlung aus | ||
| + | |||
| + | 3.Im Feld 'Abrechnungsnummer' geben Sie die Rechnungsnummer ein | ||
| + | |||
| + | 4.Wählen Sie den entsprechenden Lieferant aus | ||
| + | |||
| + | 5.Geben Sie den Gesamtbetrag ein und das Zahlungsdatum ein | ||
| + | |||
| + | 6.Wählen Sie den Button 'speichern' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Einkauf%20Sammelzahlung.pdf | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
Version vom 17. Juli 2012, 15:10 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Zusammenfassung wozu diese UI Page dient. 2-3 Sätze.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Bereich Zahlung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Einzelzahlung / Sammelzahlung | Wählen zwischen einer Einzel- oder Sammelzahlung. Einzelzahlung ist standardmässig aktiviert. |
| Einkauf | Die zu bezahlende Rechnung suchen. |
| Abrechnungsnummer | x |
| Lieferant* | x |
| Währung | x |
| Betrag | x |
| Zahlungsdatum* | x |
| Zahlungsmittel | x |
| Zahlungsweg | x |
| Bemerkung | x |
Bereich Einkäufe
http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Einkauf%20Einzelzahlung.pdf
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Erfassen einer Einzelzahlung
1.Menüpunkt Buchhaltung - Lieferantenzahlungen
2.Einzelzahlung ist standardmässig aktiviert
3.Suchen Sie im Feld 'Einkauf' die zu bezahlende Rechnung
4.Der Lieferant wird automatisch übernommen (kann geändert werden)
5.Der offene Betrag wird übernommen (kann geändert werden)
6.Das heutige Datum wird als Zahlungsdatum übernommen (kann geändert werden)
7.Wählen Sie den Button 'speichern'
Der Lieferantenzahlung wird eine Nummer vergeben (fortlaufend). Die zugewiesene Einkaufsposition finden Sie unter 'Einkäufe'. Mit Klick auf den Link öffnet sich der Einkauf.
Erfassen einer Sammelzahlung
1.Menüpunkt Buchhaltung - Lieferantenzahlungen
2.Wählen Sie Sammelzahlung aus
3.Im Feld 'Abrechnungsnummer' geben Sie die Rechnungsnummer ein
4.Wählen Sie den entsprechenden Lieferant aus
5.Geben Sie den Gesamtbetrag ein und das Zahlungsdatum ein
6.Wählen Sie den Button 'speichern'
http://www.umbrella.ch/training/umbrellanet/de/files/Einkauf%20Sammelzahlung.pdf
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
