Personen zusammenführen

Diese Funktion ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.

Übersicht

Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.

Layout

Benutzeroberfläche

Bereich Kunde zusammenführen

Kunde A	Hier wird automatisch der Kunde eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde.
Datenübertragung	Von A nach B - Die Daten des Kunden A werden in die Daten des Kunden B verschoben Von B nach A - Die Daten des Kunden B werden in die Daen des Kunden A verschoben
Kunde B	Hier den zweiten Kunden eintragen.
überflüssiger Kunde löschen	Ist das Häkchen gesetzt, wird der überflüssige Kunde nach dem Zusammenführen gelöscht.

Buttons

Verarbeiten	Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt.
Abbrechen	Der Arbeitsschritt wird abgebrochen.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Personen zusammenführen

Doppelt erfasste Personen zusammenführen

Doppelt erfasste Kunden können über die Funktion 'Zusammenführen' zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen:

1. Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken
2. Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Kunde wird automatisch bei 'Kunde A' eingetragen. Bei 'Kunde B' muss jetzt der andere Kunde eingetragen werden.
3. Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen.
4. Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' gesetzt ist.

Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen:

Keine Datenübernahme	Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition noch keine entsprechenden Einträge vorhanden	Uneingeschränkte Datenübernahme
Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.: Übersicht Robinson Code Sprache des Kunden Finanzeinstellungen Kunde Buchungsdaten Ausgewählte Vorlieben Selektionskriterien Markierte Selektionskriterien Werden zwei Firmen miteinander verknüpft, so werden deren Angestellte resp. die Personen nicht automatisch auch verbunden falls diese ebenfalls doppelt im Kundenstamm vorhanden sind. Werden zwei Familien miteinander verknüpft, so werden deren Familienmitglieder nicht automatisch auch verbunden falls diese doppelt im Kundenstamm vorhanden sind.	Übersicht Adressdaten der Person Geburtsdatum Kontaktdaten (Tel, Mail) Buchungsdaten Passdaten Notiz Erfasste Notizen	Allgemein Familien/Firmen-Verknüpfungen Dossiers Dokumente Belege Zahlungen Übersicht Name, Ort Adressfeld, Briefanrede Buchungsdaten Erfasste Mitgliedschaften Kreditkarten Sämtliche erfassten Kreditkarten Module: Agenda Agenda Es werden sämtliche Agendaeinträge übertragen.

Technische/Funktionale Details

Die Kundennummer des gelöschten Kunden und das Datum der Zusammenführung ist auf dem neuen Kunden ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der neue Kunde gefunden und geöffnet.

Zusammengeführte Kunden