MPD und Standardbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 10. November 2017, 14:49 Uhr
In dieser Übung wird aufgezeigt, wie das MPD und die Standardbriefe eingesetzt werden können.
MPD
Rechnung öffnen. Oben im Menü den Button MPD anwählen:
Die Meldung: 'Möchten Sie "invoice.doc" ..... öffnen oder speichern?' nach Wunsch befolgen und das Word Dokument öffnen.
Die Bearbeitung aktivieren, um das Dokument bearbeiten zu können:
Das MPD wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendet. Die Einleitungs- und Schlusstexte können individuell in der Verwaltung erfasst werden.
Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, hochgeladen werden:
Standardbrief
Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button 'Brief erstellen' anklicken:
Den Standardbrief Dialog ergänzen:
Hinweise:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Empfänger | der Empfänger wird vom Rechnungsempfänger übernommen. Bei mehreren Rechnungsempfängern kann ausgewählt werden. |
| Betreff | Dieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt. |
| Einleitungstext | Wird von der Kundenadresse (Briefanrede) übernommen. |
| Text | In der Auswahl sind alle Textbausteine für Standardbriefe zur Verfügung. |
| Schlusstext | Wird von der Grusszeile des Standarbriefs (Verwaltung) übernommen. |
| Automatische Ablage | Wenn aktiviert, wird der Brief automatisch ins Dossier hochgeladen. Allfällige spätere Änderungen im Word Dokument werden dann nicht berücksichtigt. |
