Modify Preview: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 6. September 2012, 11:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Auf dem Modify Preview werden die Änderungen angezeigt, welche beim Akzeptieren des Modify auf dem Dossier ausgeführt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich 'Hinweise falls Modify akzeptiert wird'
Dieser Bereich gibt eine Vorschau Systemmeldungen welche ausgegeben werden falls der Modify akzeptiert wird. Typische Meldungen sind
- Die Rechnung(en) 1199-001 wurde(n) denummeriert aufgrund von Änderungen folgender Daten: Preisdetail
- Hier würde der Modify eine Preisposition ändern, was zum Denummeriern der Rechnung 1199-001 führen würde
Bereich 'SER notes'
Falls der Modify SER Notes enthält, werden diese in diesem Bereich angedruckt.
Bereich 'Pendente Änderungen'
In diesem Bereich werden die einzelnen Änderungen des Modifies angezeigt. Die Daten sind hierarchisch strukturiert, es wird also immer zuerst die betroffene Dossierposition angedruckt, darunter die Leistung und ggf. die Flugsegmente.
Module: EinkaufÄnderungen an Einkäufen sind im Modify Preview nicht ersichtlich.
Buttons
| Speichern | Wenn der Kunde gespeichert wird, wird u.a. eine automatisch generierte Kundennummer zugeteilt. Zudem wird geprüft, ob auf dem Mandanten ein ähnlicher oder derselbe Kunde bereits existiert. |
| Familie | Über diesen Button kann eine Familie erfasst werden. |
| Zusammenführen | Über diesen Button können doppelt erfasste Personen zusammegeführt werden. |
| Abbrechen | Über diesen Button wird der Prozess abgebrochen. |
| Löschen | Der Kunde kann gelöscht werden, sofern noch keine Dossiers erfasst wurden. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
| Vorschau. Hier sind alle Änderungen ersichtlich.
Auf der Vorschau haben Sie 3 Möglichkeiten:
- Akzeptieren: Vor dem Akzeptieren eines Modifys wird automatisch der "Modify Preview" angezeigt. Dies bietet Ihnen eine Gelegenheit zu prüfen, welche Änderungen im Dossier durch den Modify bewirkt werden. Zuoberst im Modify Preview sehen Sie neu eine Vorschau auf allfällige Systemmeldungen. Insbesondere sehen Sie dort ob der Modify zu einem Denummerieren einer Rechnung führt.
- Ablehnen: Das Modify wird gelöscht. Das Dossier mit der Originalbuchung bleibt unverändert bestehen. Die Änderung kann manuell
im Dossier vorgenommen werden.
- Abbrechen: Mit Klick auf den Button ‚Abbrechen’ bleibt das Modify im Dossier sowie auf dem Arbeitsplatz pendent. Die Ansicht wird geschlossen.
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
