TAF-Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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| + | * Über das Dropdown-Menü kann der Sachbearbeiter verändert werden. Innerhalb einer Filiale kann der Kunde von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter verschoben werden. | ||
| + | * Die Auswahl im Dropdown Menü verändert sich je nach Viewlevel. Bei Viewlevel Filiale werden im Dropdown-Menü die aktiven User der Filiale angezeigt. Der User der alten Filiale wird ebenfalls angezeigt, so dass der Kundenmove rückgängig gemacht werden könnte. | ||
| + | * Beim Viewlevel Mandant erscheint ein Suchfeld, über welches nach dem neuen Sachbearbeiter gesucht werden kann. | ||
| + | * Wenn eine Firma in eine andere Filiale verschoben werden soll, werden alle Angestellten mitverschoben. Die zugehörigen Personen bleiben in der ursprünglichen Filiale, da die Privatperson an einem anderen Ort wohnen/buchen kann als die Firma. | ||
| + | * Wird eine Familie manuell verschoben, so werden alle Familienmitglieder (Personen) mitverschoben. | ||
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Version vom 14. September 2012, 07:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Anhand vordefinierten Kriterien, können für verkaufte Leistungen einfach und schnell Gebühren verrechnet werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Bereich Suchen
Buttons:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
| Neu | Über den Button 'Neu' wird ein neues TAF Modell erstellt. |
Bereich Suchresultate
Falls nach TAF Modellen gesucht wurde, werden hier die Suchresultate angezeigt.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Hier wird der Name des TAF Modells eingegeben. |
| Aktiv | Anhäkeln, wenn das TAF Modell aktiv ist (nicht aktive Modelle können nicht auf Kunden hinterlegt werden). |
Bereich TAF Details
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Leistungstyp | Hier wird der Leistungstyp ausgewählt. Alle Leistungstypen stehen zur Verfügung. |
| Betrag min. (exkl.) | Hier wird der min. Betrag pro Position eingetragen |
| Betrag max. (inkl.) | Hier wird der max. Betrag pro Position eingetragen |
| IATA-Bereich | Hier wird der IATA-Bereich ausgewählt. Es stehen die IATA-Bereiche Domestic, Europa, Interkontinental und '-' (kein IATA-Bereich) zur Verfügung. |
| Gebühren-Produkt | Das hier ausgewählte Gebühren-Produkt wird später auf der Rechnung automatisch erfasst. Es stehen alle Produkte mit Leistungstyp Gebühr zur Verfügung |
| Betrag Gebühr | Hier wird der Betrag für den Leistungstyp und dessen min./max. Betrag bestimmt |
| Betrag pro Segement | Zusätzlich zur Gebühr kann hier noch ein Betrag pro Segment bestimmt und später weiterverrechnet werden. |
Buttons
| 'Minus' | Mit Klick auf das Minus kann die Zeile vom TAF Modell gelöscht werden |
| 'Plus' | Mit Klick auf das Plus kann eine neue Zeile zum TAF Modell hinzugefügt werden |
| Speichern | Hier wird ein neues TAF Modell gespeichert |
| Abbrechen | Über diesen Button wird der Prozess abgebrochen. |
| Löschen | Das TAF Modell kann gelöscht werden, sofern noch keine Dossiers erfasst wurden. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
TAF Details editieren
- Über das Dropdown-Menü kann der Sachbearbeiter verändert werden. Innerhalb einer Filiale kann der Kunde von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter verschoben werden.
- Die Auswahl im Dropdown Menü verändert sich je nach Viewlevel. Bei Viewlevel Filiale werden im Dropdown-Menü die aktiven User der Filiale angezeigt. Der User der alten Filiale wird ebenfalls angezeigt, so dass der Kundenmove rückgängig gemacht werden könnte.
- Beim Viewlevel Mandant erscheint ein Suchfeld, über welches nach dem neuen Sachbearbeiter gesucht werden kann.
- Wenn eine Firma in eine andere Filiale verschoben werden soll, werden alle Angestellten mitverschoben. Die zugehörigen Personen bleiben in der ursprünglichen Filiale, da die Privatperson an einem anderen Ort wohnen/buchen kann als die Firma.
- Wird eine Familie manuell verschoben, so werden alle Familienmitglieder (Personen) mitverschoben.
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
