Auswertung: Dossier: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 19. Oktober 2012, 07:58 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossier erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.)
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht wird |
| User | Hier kann der User ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen. |
| Datum Typ | Hier kann mittels Drop-down Menü ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, oder Erstelldatum gesucht wird |
| Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben |
| Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben |
| Nicht verr. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind |
| Hat pendente Änderungen | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht akzeptiert wurde |
| Hat unnummerierte Rg. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen |
| Nettogewinn (%) von | Hier muss ein mindestwert von 1 eingegeben werden |
| Nettogewinn (%) bis | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden |
| Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. |
| Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
hinterlegt haben. |
Bereich Formatierung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kriterien drucken | Wird das Häkchen gesetzt werden die Kriterien, welche im Feld "Einschränkungen" stehen, am Anfang der Auswertung angedruckt |
| Sortierung | Hier kann mittels Drop-down Menü ausgewählt werden ob man die Auswertung nach Erstelldatum, Abreisedatum, Benutzer oder Kunde ausführen möchte |
| HTML / PDF / CSV / Excel | Hier kann man das Format der Auswertung auswählen |
Bereich Diese Auswertung abonnieren
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Abonnieren | Anhäkeln, wenn die Auswertung abonniert werden soll. |
| Titel | Hier wird der gewünschte Titel für das Abonnement der Auswertung gewählt (freier Text) |
| Frequenz | Mittels Dropdown-Menu kann die Frequenz gewählt werden (Täglich, Wöchentlich, Monatlich) |
| Datumsanspassung | Hier kann man aus folgenden Optionen auswählen:
|
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
