Auswertung: Dossier: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 10. Januar 2013, 16:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mit der Dossierauswertung kann eine Liste von Dossier erstellt werden. Dies kann eine reine Auswertung sein (Analyse der Daten), die Dossierauswertung kann aber auch als To-Do Liste verwendet werden (Dossiers mit pendenten Modifies, unnummerierten Rechnungen etc.)
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Einschränkung
Feld | Beschreibung |
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Filiale | Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht wird |
User | Hier kann der User ausgewählt werden. Falls die Auswertung für die gesamte Filiale gewünscht ist, das Feld 'Benutzer' leer lassen. |
Datum Typ | Hier kann mittels Drop-down Menü ausgewählt werden, ob nach Abreise-, Rechnungs-, oder Erstelldatum gesucht wird |
Von Datum | Hier wird das Startdatum der Suchperiode eingegeben |
Bis Datum | Hier wird das Enddatum der Suchperiode eingegeben |
Nicht verr. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche nicht verrechnet sind |
Hat pendente Änderungen | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche ein Modify beinhalten, das noch nicht akzeptiert wurde |
Hat unnummerierte Rg. | Es werden alle Dossiers aufgelistet, welche unnummerierte Rechnungen aufweisen |
Nettogewinn (%) von | Hier kann ein minimum Gewinnwert eingegeben werden |
Nettogewinn (%) bis | Hier kann ein maximum Gewinnwert eingegeben werden |
Hat Kriterium... | In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
Hat kein Kriterium... | In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben. |
Siehe auch Auswertung: Allgemeine Einstellungen
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."