Agenda - automatische Einträge: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers. | |
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Version vom 14. Januar 2013, 10:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Um Einstellungen an dieser Seite vorzunehmen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor erforderlichIm Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Die Einstellungen dazu werden in den Stammdaten, über den Menüpunkt 'Verwaltung' - 'Agenda - automatische Einträge', verwaltet. Mit Klick auf den Button 'Suchen' kann nach bestehenden automatischen Agendaeinträgen gesucht werden. Über 'Neu' werden neue automatische Agendaeinträge erfasst.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftsbereich | Hier kann der Geschäftsbereich gewählt werden, für welchen der automatische Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für alle Geschäftsbereiche. |
| Auslöser | Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. |
| Empfänger | Beim hier gewählten Sachbearbeiter wird der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen. |
| Vorlage für Eintrag-Titel | Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz. |
| Vorlage für Eintrag-Text | Dieser Text erscheint jeweils bei diesesm automatisch generierten Agendaeintrag. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
