Doceditor: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 9. Juli 2012, 13:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Im Doc-Editor können die Rechnungselemente manuell bearbeitet werden.
Mit einem Klick in das entsprechende Feld, kann z.B. Text abgeändert oder ergänzt werden.
Zusätzlich kann das Dokument über das ‚Menü‘ auf der linken Seite und den ‚Property Editor‘ auf der rechten Seite des Doc-Editors bearbeitet werden.
Layout
Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.
Benutzeroberfläche
Menü für dokumentbezogene Änderungen (Grüne Box)
Bereich Dokument
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Öffnen | Über ‚Öffnen‘ kann ein anderes bestehendes Dokument hervorgerufen werden. |
| Dokument neu laden | Vorgenommene, nicht gespeicherte Änderungen werden verworfen. |
| Speichern | Änderungen speichern |
| Nummerieren und Speichern | Änderungen speichern und Dokument nummerieren |
Bereich Aktuelle Auswahl
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aus Dokument löschen | Das angeklickte Element wird aus dem Dokument gelöscht |
| Nach oben verschieben | Das angeklickte Element wird nach oben verschoben. |
| Nach unten verschieben | Das angklickte Element wird nach unten verschoben |
| Zeilenumschaltung entfernen | In einem Text werden die Zeilenumschaltungen entfernt.
Beispiel: In einem CETS-Arrangement wird der Text vom Touroperator geschickt. Text markieren. Anschliessend ‚Zeilenumschaltung entfernen‘ anklicken. Die Zeilenumschaltungen wurden entfernt. |
Bereich Neu hinzufügen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Freier Text | Öffnet eine neue Zeile am Ende des angeklickten Elements. |
| Textbaustein | In einem Textfeld die richtige Stelle anklicken (z.B. im Schlussteil der Rechnung) und den gewünschten TExtbaustein einfügen. |
Menü für dossierbezogene Änderungen (Blaue Box)
Bereich Aktuelle Auswahl
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kopieren | Das angeklickte Element wird kopiert. |
| Aus Dossier löschen | Wichtig: Wird ein Element (z.B. Teilnehmer oder Dossierpositionen) im Doc-Editor gelöscht, so wird es auch definitiv aus dem dossier entfernt. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Ändern des Sachbearbeiters auf dem Kunden
Aufgrund der Datenqualität für Kundenauswertungen wird der Dossierinhaber immer automatisch in die Filiale verschoben, in der er zuletzt gebucht hat. Der Zeitpunkt der Verschiebung ist die Nummerierung der Rechnung.
Was wird verschoben:
| Dossierinhaber ist eine Person | Es wird die Person in die Filale verschoben, in der das Dossier eröffnet wurde. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Familie | Es wird die Familie und sowie sämtliche verknüpfte Familienmitglieder verschoben. Der verantwortliche Benutzer des Dossiers wird als verantwortlicher Benutzer auf dem Dossierinhaber gesetzt. |
| Dossierinhaber ist eine Firma | Es wird nichts verschoben. |
Das Ändern des Sachbearbeiters im Dossier, hat keinen Einfluss auf den automatischen Kundenmove. Es werden keine Kunden von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter innerhalb derselben Filiale verschoben.
