Dokumentablage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→Umbrella.net Register 2) |
Yasmin (Diskussion | Beiträge) (→) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ''' Bereich Suchen ''' | ||
| + | |||
| + | {| | ||
| + | ! Feld | ||
| + | ! Beschreibung | ||
| + | |- | ||
| + | | Erstelldatum | ||
| + | | Im Feld Erstelldatum kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Kunde | ||
| + | | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. | ||
| + | |- | ||
| + | | Dokument-Typ | ||
| + | | Im Feld Dokument-Typ kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
= Arbeitsabläufe / Prozesse = | = Arbeitsabläufe / Prozesse = | ||
Version vom 3. Februar 2016, 15:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Alle dossierbezogenen, generierten PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Icons
| Icon | Beschreibung |
|---|---|
|
Mit Klick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden. |
Bereich Suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Erstelldatum | Im Feld Erstelldatum kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. |
| Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. |
| Dokument-Typ | Im Feld Dokument-Typ kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
