Personen zusammenführen: Unterschied zwischen den Versionen
Lilian (Diskussion | Beiträge) |
Alice (Diskussion | Beiträge) K (→Technische/Funktionale Details) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| überflüssiger Kunde löschen | | überflüssiger Kunde löschen | ||
| − | | | + | | Ist das Häkchen gesetzt, wird der überflüssige Kunde nach dem Zusammenführen gelöscht. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
''' Personen zusammenführen ''' | ''' Personen zusammenführen ''' | ||
[[File:Merge.PNG|thumb|300px|topmiddle|Doppelt erfasste Personen zusammenführen]] | [[File:Merge.PNG|thumb|300px|topmiddle|Doppelt erfasste Personen zusammenführen]] | ||
| − | Doppelt erfasste Kunden können | + | Doppelt erfasste Kunden können über die Funktion 'Zusammenführen' zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen: |
# Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken | # Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
# Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' gesetzt ist. | # Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' gesetzt ist. | ||
| − | |||
| − | |||
Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen: | Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen: | ||
| Zeile 119: | Zeile 117: | ||
= Technische/Funktionale Details = | = Technische/Funktionale Details = | ||
| + | |||
| + | Die Kundennummer des gelöschten Kunden und das Datum der Zusammenführung ist auf dem neuen Kunden ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der neue Kunde gefunden und geöffnet. | ||
| + | |||
| + | [[File:MergeDatum.PNG|thumb|200px|topmiddle|Zusammengeführte Kunden]] | ||
Aktuelle Version vom 5. Februar 2016, 14:41 Uhr
Diese Funktion ist für die Berechtigungsstufen Superuser, Supervisor und Buchhalter verfügbar.
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Kunde zusammenführen
| Kunde A | Hier wird automatisch der Kunde eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde. |
| Datenübertragung | Von A nach B - Die Daten des Kunden A werden in die Daten des Kunden B verschoben
Von B nach A - Die Daten des Kunden B werden in die Daen des Kunden A verschoben |
| Kunde B | Hier den zweiten Kunden eintragen. |
| überflüssiger Kunde löschen | Ist das Häkchen gesetzt, wird der überflüssige Kunde nach dem Zusammenführen gelöscht. |
Buttons
| Verarbeiten | Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Personen werden zusammengefügt. |
| Abbrechen | Der Arbeitsschritt wird abgebrochen. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Personen zusammenführen
Doppelt erfasste Kunden können über die Funktion 'Zusammenführen' zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen:
- Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken
- Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Kunde wird automatisch bei 'Kunde A' eingetragen. Bei 'Kunde B' muss jetzt der andere Kunde eingetragen werden.
- Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen.
- Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' gesetzt ist.
Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen:
| Keine Datenübernahme | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition
noch keine entsprechenden Einträge vorhanden |
Uneingeschränkte Datenübernahme |
|---|---|---|
| Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:
Übersicht
Buchungsdaten
Selektionskriterien
|
Übersicht
Buchungsdaten
Notiz
|
Allgemein
Übersicht
Buchungsdaten
Kreditkarten
|
Technische/Funktionale Details
Die Kundennummer des gelöschten Kunden und das Datum der Zusammenführung ist auf dem neuen Kunden ersichtlich. Bei der Suche nach der alten Kundennummer wird der neue Kunde gefunden und geöffnet.
