MPD et Écrire une lettre: Unterschied zwischen den Versionen

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| Titre*
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| Destinataire
| style="width: 666px;" | Le titre Dossier est rempli automatiquement si vous avez préalablement réglé cela dans les paramètres. Dans le cas contraire, le titre peut être réglée manuellement.
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| style="width: 666px;" | Le destinataire est copié par le facturateur. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires de facture.
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| Réservations
 
| style="width: 666px;" | Il peut y avoir jusqu'à cinq réserves traitées simultanément
 
 
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| Propriétaire*
+
| Objet
| style="width: 666px;" | Le propriétaire de dossier est sélectionné manuellement, mais il peut également être détecté directement ou automatiquement d’un PNR (entrée correspondante)
+
| style="width: 666px;" | Ce texte est imprimé sur le document Word en tant que titre (dans le cas des dossiers, le titre du dossier est utilisé comme proposition)
 
|-
 
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| Taxe
+
| Texte d'introduction
| style="width: 666px;" | La taxe est sélectionnable avec le menu déroulant
+
| style="width: 666px;" | Est repris de l'adresse du client (salutation).
 
|-
 
|-
| Facture
+
| Texte
| style="width: 666px;" | Quand la coche est activée, une facture est créée automatiquement
+
| style="width: 666px;" | Tous les éléments de texte pour les lettres standard sont disponibles dans la sélection.
 
|-
 
|-
| Itinéraire
+
| Texte de conclusion
| style="width: 666px;" | Quand la coche est activée, une itinéraire est créée automatiquement
+
| style="width: 666px;" | Copie de la ligne d'accueil de la lettre type (administration).
 
|-
 
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| Ouvrire la facture
+
| Archivage automatique
| style="width: 666px;" | Quand la coche est activée, la facture est ouvert automatiquement lors de la création du dossier
+
| style="width: 666px;" | Si elle est activée, la lettre est automatiquement téléchargée dans le dossier. Les modifications ultérieures apportées au document Word ne sont pas prises en compte et le document est supprimé, doit être rechargé pour remplacer l'ancien...
 
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Aktuelle Version vom 26. Februar 2018, 11:20 Uhr

Cet exercice montre comment utiliser les MPD et les lettres types.


MPD (Multi Purpose Document)

Le MPD est souvent utilisé pour créer une offre. Le texte d'introduction et le texte final peuvent être saisis dans le MPD de l'Administration - Paramètres Document - MPD. Facture ouverte. Sélectionnez le bouton MPD en haut du menu:

RTENOTITLE


Le message:"Voulez-vous télécharger « Invoice.doc »…? Ouvrir ou enregistrer? et ouvrir le document Word. Activez l'édition pour pouvoir éditer le document


Le MPD fini peut être téléchargé dans le dossier, section Autres Documents, ou sur l'adresse du client, section Documents / Lettres indépendantes du dossier:

RTENOTITLE

Écrire une lettre

La lettre type peut être utilisée pour les lettres de bienvenue, les dépliants ou les lettres d'accompagnement. Les éléments de texte souhaités pour les lettres peuvent être saisis dans l'administration - éléments de texte.
Le texte final est saisi sous Administration - Paramètres du document - Lettre type.
Cliquez sur le bouton "Écrire une lettre" sur le dossier ou sur l'adresse du client:

RTENOTITLE

Terminez le dialogue Lettre type:

RTENOTITLE


Descriptions:

Le cadre Description
Destinataire Le destinataire est copié par le facturateur. Vous pouvez sélectionner plusieurs destinataires de facture.
Objet Ce texte est imprimé sur le document Word en tant que titre (dans le cas des dossiers, le titre du dossier est utilisé comme proposition)
Texte d'introduction Est repris de l'adresse du client (salutation).
Texte Tous les éléments de texte pour les lettres standard sont disponibles dans la sélection.
Texte de conclusion Copie de la ligne d'accueil de la lettre type (administration).
Archivage automatique Si elle est activée, la lettre est automatiquement téléchargée dans le dossier. Les modifications ultérieures apportées au document Word ne sont pas prises en compte et le document est supprimé, doit être rechargé pour remplacer l'ancien...