Zahlungen suchen: Unterschied zwischen den Versionen

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[[File:Zahlungen.png|800px|Zahlungen suchen]]
  
 
= Benutzeroberfläche =
 
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''' Bereich Suche Rechnung '''
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'''Bereich Zahlung suchen'''
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| Volltext
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| Quittungsnr.
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| Im Feld Volltext kann spezifisch nach Rechnungen gesucht werden, z.B. durch die Rechnungsnummer. Beim Anklicken des Buttons 'Suchen' ohne Einschränkungen werden alle Rechnungen angezeigt.
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| Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden.
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| Zuletzt geändert (von/bis)
 
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| Hier kann die Suche nach Daten eingeschränkt werden.
 
 
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| Dossier
 
| Dossier
 
| Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden.
 
| Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden.
 
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| Nur nummerierte Rechnung
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| Kunde
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| Es kann nach '-' (alle), nur nummerierte Rechnungen oder nur un-nummerierte Rechnungen eingeschränkt werden.
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| Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden.
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| Business-Kreditkarten-Export
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| <module name="Commercial">Hier kann nach Sequenznummer, MA- oder BSP Filenummer, Filiale und Datumsbereich gesucht werden. (Datumsbereich z.B. 22.01.2015.. oder 22.01.2015..24.01.2015)</module>
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| Betrag
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| Hier kann nach Betrag 'zwischen', Betrag 'und' oder Betrag 'zwischen - und' eingeschränkt werden.
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| Datum
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| Hier kann nach Datum 'zwischen', Datum 'und' oder Datum 'zwischen - und' eingeschränkt werden.
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| Zahlungsform
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| Hier kann die Suche nach Zahlungsform eingeschränkt werden.
 
|}
 
|}
  
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*  [[Suchfunktionen in Umbrella.net|Suchfunktionen in Umbrella.net]]
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'''Bereich Suchresultate'''
  
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''' Bereich Suchresultate '''
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Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.
  
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Im Bereich Suchresultate werden die Rechnungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Rechnungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Rechnung zuoberst angezeigt wird.
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'''Excel File''' [[File:Csv.PNG|thumb|300px|Excel File]]
  
 
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| Excel File
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| Beim Anklicken dieses Icon öffnet sich die Liste aller Zahlungen gemäss Suchresultate im Excel Format.
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'''Bereich Zahlungsdetails'''
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! Feld
 
! Feld
 
! Beschreibung
 
! Beschreibung
 
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| '''Nummer'''
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| Quittung
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| Rechnungsnummer. Die XXX hinter der Nummer weisen auf eine unnummerierte Rechnung hin.
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| Quittungsnummer
 
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| '''Empfänger'''
+
| Betrag
−
| Rechnungsempfänger
+
| Zahlungsbetrag
 
|-
 
|-
−
| '''Dossier'''
+
| Zahlungsdatum
−
| Dossiertitel und Dossiernummer
+
| eingegebenes Zahlungsdatum
 
|-
 
|-
−
| '''Betrag'''
+
| Zahlung von
−
| Rechnungsbetrag
+
| Kundendaten mit Adresse
 
|-
 
|-
−
| Bezahlt
+
| Dossier-Nummer:
−
| Betrag des bereits eingezahlten Betrags der Rechnung.
+
| Dossiernummer und Dossiertitel
 
|-
 
|-
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| Zuletzt geändert
+
| Zahlungsform
−
| Datum der letzten Rechnungsänderung.  
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| Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform. <auth type="Buchhalter,Supervisor">Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zur Zahlungsform.</auth>
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| Zahlungsweg
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| Der auf der Zahlung verwendete Zahlungsweg
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| Lodge
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| - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung
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| Name auf Karte
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| Auf der Kreditkarte gespeicherter Name
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| Kreditkartennummer
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| Auf der Kreditkarte gespeicherte Nummer
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| Ablaufdatum
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| Auf der Kreditkarte gespeichertes Ablaufdatum
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| Rechnungsposition
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| Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. Unter der Rechnungsposition wird das bezahlte Flugticket angezeigt.
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| E-Zahlung
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| <module name="Datatrans">Nur mit Modul Datatrans</module>
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<module name="EFT Pos">Nur mit Modul EFT Pos</module> Hier wird die Transaktionnsnummer vom Drittsystem (Datatrans, EFT Pos) angezeigt.
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| Business-Kreditkarten-Export
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| <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module>
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| Business-Kredikarten-Export, storno
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| <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module>
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| Filiale
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| Hier wird die Filiale, in welcher die Zahlung erfasst wurde, angezeigt.
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| Referenznummer
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| Bei einer Gutscheinzahlung wird hier die Gutschein-Nr., bei einer BSP Direktzahlung der Approval-Code angezeigt.
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| Bemerkung
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| Manuell eingegebene Bemerkung bei der Zahlungserfassung oder automatischer Hinweis über welches Drittsystem die Zahlung erfasst wurde. Die Bemerkung wird auf die Quittung angedruckt.
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| Rückerstattung
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| Hier wird die Rückerstattungssumme bei Datatrans Rückerstattungen angezeigt.
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| Business-Kreditkarten-Export
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| <module name="Commercial">Bei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.</module>
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| PDF Symbol
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| Hier befindet sich der Link zur Quittung
 
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{{template Hinweis Suchfelder}}
 
  
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
 
= Arbeitsabläufe / Prozesse =
  
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Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
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[[File:Dossieroeffnen.PNG|thumb|300px|Dossier öffnen]]
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*Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet.  
  
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== Einzelner Prozess ==
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[[Dossier|Hier gehts zum Dossier]]
  
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Als eigenes Kapitel!
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*Mit Doppelklick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet sich die Detailansicht der Zahlung.
  
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* Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
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[[File:CCExport.PNG|thumb|300px|Detailansicht Zahlung]]
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** Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
 
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** Family / company Verlinkung
 
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** Familienmitglied neu erfassen
 
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** Kundenmerge
 
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** Address- / Anredefeld Update
 
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** Notizen
 
  
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Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
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'''Detailansicht Zahlung'''
  
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*Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet
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*Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet
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*<auth type="Buchhalter,Supervisor">Buchhalter und Supervisor können mit Klick auf den Link Zahlungsform die Zahlungsform öffnen</auth> [[Zahlungsform|Hier gehts zur Zahlungsform]]
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*Mit Klick auf den Datumslink wird der Business-Kreditarten-Export, in welchem sich die Zahlung befindet, geöffnet
  
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= Technische/Funktionale Details =
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[[Business-Kreditkarte_Exports|Hier gehts zum Business-Kreditkarten-Export]]
  
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*Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet
  
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* Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
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= Technische/Funktionale Details =
−
* In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
 
−
* Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
 

Aktuelle Version vom 11. Juli 2018, 09:39 Uhr

Dossiers→Zahlungen

 

Übersicht

Um nach einer spezifischen Zahlung zu suchen, auf 'Dossiers' - 'Zahlungen' klicken.

Layout

Zahlungen suchen

Benutzeroberfläche

Bereich Zahlung suchen

 

Feld Beschreibung
Quittungsnr. Hier kann nach der Quittungsnummer gesucht werden.
Dossier Hier kann die Suche nach einem Dossier eingeschränkt werden.
Kunde Hier kann die Suche nach einem Kunden eingeschränkt werden.
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialHier kann nach Sequenznummer, MA- oder BSP Filenummer, Filiale und Datumsbereich gesucht werden. (Datumsbereich z.B. 22.01.2015.. oder 22.01.2015..24.01.2015)
Betrag Hier kann nach Betrag 'zwischen', Betrag 'und' oder Betrag 'zwischen - und' eingeschränkt werden.
Datum Hier kann nach Datum 'zwischen', Datum 'und' oder Datum 'zwischen - und' eingeschränkt werden.
Zahlungsform Hier kann die Suche nach Zahlungsform eingeschränkt werden.

Bereich Suchresultate

Im Bereich Suchresultate werden die Zahlungen angezeigt. Wenn keine Einschränkungen eingegeben wurden, erscheinen die Zahlungen chronologisch nach Erstelldatum, wobei die aktuellste Zahlung zuoberst angezeigt wird.

 

Excel File
Excel File
Excel File Beim Anklicken dieses Icon öffnet sich die Liste aller Zahlungen gemäss Suchresultate im Excel Format.

Bereich Zahlungsdetails

Feld Beschreibung
Quittung Quittungsnummer
Betrag Zahlungsbetrag
Zahlungsdatum eingegebenes Zahlungsdatum
Zahlung von Kundendaten mit Adresse
Dossier-Nummer: Dossiernummer und Dossiertitel
Zahlungsform Die auf der Zahlung verwendete Zahlungsform.
Für Berechtigungen Buchhalter und Supervisor gibt es hier den Link zur Zahlungsform.
Zahlungsweg Der auf der Zahlung verwendete Zahlungsweg
Lodge - = keine Lodge Zahlung, X = Lodgezahlung
Name auf Karte Auf der Kreditkarte gespeicherter Name
Kreditkartennummer Auf der Kreditkarte gespeicherte Nummer
Ablaufdatum Auf der Kreditkarte gespeichertes Ablaufdatum
Rechnungsposition Für BSP- bzw. Lodge-Zahlungen muss eine Rechnungsposition gewählt werden und wird hier angezeigt. Unter der Rechnungsposition wird das bezahlte Flugticket angezeigt.
E-Zahlung
Module: DatatransNur mit Modul Datatrans
Module: EFT PosNur mit Modul EFT Pos
Hier wird die Transaktionnsnummer vom Drittsystem (Datatrans, EFT Pos) angezeigt.
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
Business-Kredikarten-Export, storno
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
Filiale Hier wird die Filiale, in welcher die Zahlung erfasst wurde, angezeigt.
Referenznummer Bei einer Gutscheinzahlung wird hier die Gutschein-Nr., bei einer BSP Direktzahlung der Approval-Code angezeigt.
Bemerkung Manuell eingegebene Bemerkung bei der Zahlungserfassung oder automatischer Hinweis über welches Drittsystem die Zahlung erfasst wurde. Die Bemerkung wird auf die Quittung angedruckt.
Rückerstattung Hier wird die Rückerstattungssumme bei Datatrans Rückerstattungen angezeigt.
Business-Kreditkarten-Export
Module: CommercialBei exportierten Zahlungen befindet sich hier der Link zum Export.
PDF Symbol Hier befindet sich der Link zur Quittung

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dossier öffnen
  • Mit Klick auf den Dossier-Link in der Spalte Dossier sowie mit Klick auf die Zeile der gewünschten Zahlung und Button 'Öffnen' wird das Dossier mit der betreffenden Zahlung geöffnet.

Hier gehts zum Dossier

  • Mit Doppelklick auf die Zeile einer Zahlung in den Suchresultaten öffnet sich die Detailansicht der Zahlung.
Detailansicht Zahlung

Detailansicht Zahlung

  • Mit Klick auf den grünen Pfeil wird der Kunde geöffnet
  • Mit Klick auf den Link Dossiernummer / Name wird das Dossier geöffnet
  • Buchhalter und Supervisor können mit Klick auf den Link Zahlungsform die Zahlungsform öffnen
    Hier gehts zur Zahlungsform
  • Mit Klick auf den Datumslink wird der Business-Kreditarten-Export, in welchem sich die Zahlung befindet, geöffnet

Hier gehts zum Business-Kreditkarten-Export

  • Mit Klick auf den PDF Button wird die Quittung geöffnet

Technische/Funktionale Details

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