Personen zusammenführen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 12. September 2012, 10:47 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mehrfach erfasste Personen können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einer einzigen Person zusammengeführt werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Kunde zusammenführen
| Kunde A | Hier wird automatisch der Kunde eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen...' angeklickt wurde. |
| Datenübertragung | X |
| Kunde B | X |
| überflüssiger Kunde löschen | X |
Buttons
| Akzeptieren | Der Modify wird akzeptiert, die angezeigten Änderungen werden ins Dossier übernommen. |
| Ablehnen | Der Modify wird abgelehnt, es werden keine Änderungen am Dossier vorgenommen |
| Abbrechen | Der Modify bleibt als 'pendent' stehen und kann später erneut in der Modify Preview geladen werden. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Personen zusammenführen
Doppelt erfasste Kunden können vom Superuser über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen:
- Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken
- Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Kunde wird automatisch bei 'Kunde A' eingetragen. Bei 'Kunde B' muss jetzt der andere Kunde eingetragen werden.
- Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen.
- Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird jetzt automatisch gelöscht
Über die Pfeile bei ‚Datenübertragung‘ kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' aktiviert ist.
Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen:
| Keine Datenübernahme | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition
noch keine entsprechenden Einträge vorhanden |
Uneingeschränkte Datenübernahme |
|---|---|---|
| Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:
Übersicht
Buchungsdaten
Selektionskriterien
|
Übersicht
Buchungsdaten
Notiz
|
Allgemein
Übersicht
Buchungsdaten
Kreditkarten
|
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
