Aufsetzen neuen Mandanten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 19. Mai 2014, 14:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Es stehen uns aktuell 6 Grund-Templates zur Verfügung, welche kopiert werden können, je nach dem welche Grundbedürfnisse der neue Mandant hat (Sprache, Umbrella.net oder nur MyClimate, etc.)
Die Produkte in den drei - für die Aufsetzung von CH-Umbrella.net Kunden - wichtigen Templates (Schweiz Template DE/EN und FR) werden regelmässig gewartet.
Mandant kopieren
Gewünschten Template suchen, auswählen mit Doppelklick und Klick auf Button 'Duplizieren'. Sofort wird ein Mandant mit Namen 'Copy of - Template XY' erstellt und einer Mandanten-Nummer. Diese unbedingt merken und den Namen gleich mit dem gewünschten, korrekten Mandanten-Namen unter der Lasche 'Administration' überschreiben.
Maske 'Administration'
Bereich 'Allgemeine Daten'
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kunden ID | (umgs: Mandanten-Nummer): wird automatisch vom System vergeben und kann nicht geändert werden |
| Name | Korrekten Firmennamen gem. Fragebogen eingeben |
| Rechnungsadresse | Korrekte Rechnungsadresse gem. Fragebogen eingeben |
| Land | Korrektes Land gem. Fragebogen eingeben |
| Aktiv | Mittels Häkchen kann ein Mandant wieder inaktiv gesetzt werden |
