Nachrichten: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 19. Januar 2016, 11:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Alle Dossier bezogene oder Personen bezogene Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehende ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge.
Module: AgendaDie Agenda Einträge sind nur mit dem kostenpflichtigen Modul Agenda ersichtlich.
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Nachrichten
Button:
| Suchen | Detaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net |
Bereich Suchresultate
Alle noch nicht erledigten Einträge werden hier angezeigt.
Bereich Nachrichten Anzeigen:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Typ | Hier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein. |
| Prio | Es kann zwischen den Prioritäten 'niedrig' (blauer Pfeil), 'mittel' (kein Zeichen) und 'hoch' (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden. |
| Von | Von welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet |
| An | An welchen Kunden wurde diese Nachricht gesendet |
| Datum | Hier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich |
| Betreff | Der Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages |
| Dossier | Durch klicken auf den Dossier Titel geht direkt das Dossier auf. |
| Kunde | Hier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet |
| Fällig am | Hier das Datum eintragen, an welchem der Eintrag fällig ist |
| Kästchen | Hier kann ein erledigter Eintrag abgehakt werden |
Wiederkehrende Agenda-Einträge können im Umbrella.net automatisiert werden. Die Einstellungen dazu werden in den Stammdaten vorgenommen.
Überfällige Einträge werden rot dargestellt, erledigte Einträge verschwinden. Um bereits erledigte Einträge anzuzeigen, das Häkchen 'Erledigte Einträge anzeigen' aktivieren.
Arbeitsabläufe / Prozesse
Nachrichten suchen
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