MPD und Standardbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Alice (Diskussion | Beiträge) K |
Alice (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| | ||
− | '''Standardbrief'''<br/> <br/> Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button 'Brief erstellen' anklicken:<br/> <br/> [[File:Brieferstellen.png|RTENOTITLE]]<br/> <br/> Den Standardbrief Dialog ergänzen:<br/> <br/> [[File:Standardbrief.png|RTENOTITLE]]<br/> | + | '''Standardbrief'''<br/> <br/> Der Standardbrief kann für Welcome Home Briefe, Prospektversand oder für Begleitbriefe verwendet werden. Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button 'Brief erstellen' anklicken:<br/> <br/> [[File:Brieferstellen.png|RTENOTITLE]]<br/> <br/> Den Standardbrief Dialog ergänzen:<br/> <br/> [[File:Standardbrief.png|RTENOTITLE]]<br/> |
'''Hinweise''': | '''Hinweise''': | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| Betreff | | Betreff | ||
− | | Dieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt | + | | Dieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt (bei Dossiers wird der Dossiertitel als Vorschlag übernommen) |
|- | |- | ||
| Einleitungstext | | Einleitungstext |
Version vom 10. November 2017, 15:16 Uhr
In dieser Übung wird aufgezeigt, wie das MPD und die Standardbriefe eingesetzt werden können.
MPD
Rechnung öffnen. Oben im Menü den Button MPD anwählen:
Die Meldung: 'Möchten Sie "invoice.doc" ..... öffnen oder speichern?' nach Wunsch befolgen und das Word Dokument öffnen.
Die Bearbeitung aktivieren, um das Dokument bearbeiten zu können:
Das MPD wird oftmals für die Erstellung einer Offerte verwendet. Die Einleitungs- und Schlusstexte können individuell in der Verwaltung erfasst werden.
Das fertiggestellte MPD kann im Dossier, Bereich Weitere Dokumente, oder auf der Kundenadresse, Bereich Dossierunabhängige Dokumente / Briefe, hochgeladen werden:
Standardbrief
Der Standardbrief kann für Welcome Home Briefe, Prospektversand oder für Begleitbriefe verwendet werden. Auf einem Dossier oder auf der Kundenadresse den Button 'Brief erstellen' anklicken:
Den Standardbrief Dialog ergänzen:
Hinweise:
Feld | Beschreibung |
---|---|
Empfänger | der Empfänger wird vom Rechnungsempfänger übernommen. Bei mehreren Rechnungsempfängern kann ausgewählt werden. |
Betreff | Dieser Text wird auf dem Word Dokument als Titel angedruckt (bei Dossiers wird der Dossiertitel als Vorschlag übernommen) |
Einleitungstext | Wird von der Kundenadresse (Briefanrede) übernommen. |
Text | In der Auswahl sind alle Textbausteine für Standardbriefe zur Verfügung. |
Schlusstext | Wird von der Grusszeile des Standarbriefs (Verwaltung) übernommen. |
Automatische Ablage | Wenn aktiviert, wird der Brief automatisch ins Dossier hochgeladen. Allfällige spätere Änderungen im Word Dokument werden dann nicht berücksichtigt. |