Auswertung: Kunden: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Umbrella.net Documentation
Wechseln zu: Navigation, Suche
(→‎Benutzeroberfläche)
Zeile 41: Zeile 41:
 
|-
 
|-
 
| Geburtsdatum (von)
 
| Geburtsdatum (von)
−
| x
+
| Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM)
 
|-
 
|-
 
| Geburtsdatum (bis)
 
| Geburtsdatum (bis)
−
| x
+
| Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM)
 
|-
 
|-
 
| Sprache
 
| Sprache
−
| x
+
| Hier kann nach Sprache der Kunden gesucht werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
 
|-
 
|-
 
| Hat Kriterium...
 
| Hat Kriterium...
−
| In den Feldern 'Hat Kriterium' können Sie ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung auswählen. Alle Kunden, bei welchen Sie dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben, werden aufgelistet und können aus der Excelliste für ein Mailing verwendet werden.
+
| In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung  
−
+
| hinterlegt haben.  
 
|-
 
|-
−
| Hat kein Kriterium
+
| In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung
−
| x
+
| hinterlegt haben.
−
|}
 
−
 
 
  
  

Version vom 17. September 2012, 10:15 Uhr

Übersicht

Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Bereich Kundeneinschränkung

Feld Beschreibung
Typ Person, Firma, Familie, Angestellter
Filiale Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll
Verantwortliche(r) Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll
Umsatz (min) Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz)
Umsatz (max) Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz)
PLZ (von) Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999)
PLZ(bis) Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999)
Robinson Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden
Geburtsdatum (von) Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM)
Geburtsdatum (bis) Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM)
Sprache Hier kann nach Sprache der Kunden gesucht werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Hat Kriterium... In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben.
In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben.


Bereich Umsatzberechnung

Feld Beschreibung
Umsatz nach x
Von Datum (Umsatz) x
Bis Datum (Umsatz) x
Lieferant x
Produkt x
Destination x
Land x
Dossierkategorie x
Geschäftsbereich x


Bereich Formatierung

Feld Beschreibung
Kriterien drucken x
Layout
HTML / PDF / CSV / Excel Muss mit dem Feld 'Layout' übereinstimmen.


Bereich Diese Auswertung abonnieren

Feld Beschreibung
Abonnieren x
Titel x
Frequenz x
Datumsanspassung x

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

  • Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
    • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
    • Family / company Verlinkung
    • Familienmitglied neu erfassen
    • Kundenmerge
    • Address- / Anredefeld Update
    • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'


Technische/Funktionale Details

  • Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
  • In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
  • Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
Von «http://doc.umbrella.ch/doc/index.php?title=Auswertung:_Kunden&oldid=2357»