Filiale: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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| Ort | | Ort | ||
| − | | Die Ortschaft kann hier manuell | + | | Die Ortschaft kann hier manuell erfasst werden. Das Feld muss ausgefüllt werden. |
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| Telefon 1 | | Telefon 1 | ||
| − | | Telefonnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 12. | + | | Telefonnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 12). |
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| Fax | | Fax | ||
| − | | Faxnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 13. | + | | Faxnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 13). |
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| E-Mail | | E-Mail | ||
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| URL | | URL | ||
| − | | Wenn vorhanden, kann hier die Internetadresse der Filiale hinterlegt werden (z.B. www.Besttravel.ch) | + | | Wenn vorhanden, kann hier die Internetadresse der Filiale hinterlegt werden (z.B. www.Besttravel.ch). |
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| Filialnummer | | Filialnummer | ||
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| Kostenstelle 1 | | Kostenstelle 1 | ||
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| Kunde | | Kunde | ||
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| ESR Typ | | ESR Typ | ||
| − | | Auswahl ob | + | | Auswahl ob eine Zahlung mit Einzahlungsschein mit über ein Bank- oder Postkonto läuft. |
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| KundenindentifikationsNr. | | KundenindentifikationsNr. | ||
| − | | Diese Nummer muss vergeben werden. | + | | ? Diese Nummer muss vergeben werden. |
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| Teilnehmer-Nr. | | Teilnehmer-Nr. | ||
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| Offset oben (mm) | | Offset oben (mm) | ||
| − | | | + | | ? |
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| Offset links (mm) | | Offset links (mm) | ||
| − | | | + | | ? |
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| Details auf ESR drucken | | Details auf ESR drucken | ||
| − | | | + | | Häkchen kann gesetzt werden um Details auf dem ESR erscheinen zu lassen. |
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| − | | | + | | Standard für ESR Zahlungen |
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| Zahlungsform | | Zahlungsform | ||
| − | | Individuell kann eine Zahlungsform als | + | | Individuell kann eine Zahlungsform als Standard gewählt werden (z.B. Barzahlung) Es steht eine Auswahl zur Verfügung. |
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| Sprache | | Sprache | ||
| − | | Für Neukunden kann hier die | + | | Für Neukunden kann hier die Standardsprache festgelegt werden. Kann später angepasst werden. |
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| Währung | | Währung | ||
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| Gebühr | | Gebühr | ||
| − | | Beim erstellen eines Dossiers kann die Art der | + | | Beim erstellen eines Dossiers kann hier die Art der Standardgebühr festgelegt werden. |
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| Rechnungslayout | | Rechnungslayout | ||
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| Rechnung automatisch erstellen | | Rechnung automatisch erstellen | ||
| − | | Durch setzen des | + | | Durch setzen des Häkchens wird beim Erstellen eines Dossiers automatisch eine Rechnung generiert. |
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| Reiseprogramm automatisch erstellen | | Reiseprogramm automatisch erstellen | ||
| − | | Durch setzen des | + | | Durch setzen des Häkchens wird beim Erstellen eines Dossiers automatisch ein Reiseprogramm erstellt. |
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| preise unten gruppieren | | preise unten gruppieren | ||
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| Kreditkarte auf Kunde speichern | | Kreditkarte auf Kunde speichern | ||
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Version vom 3. Juli 2012, 17:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Auf dieser Seite werden detaillierte Daten zu einer Filiale und deren Einstellungen erfasst. Es werden individuelle Grundeinstellungen zu den Filialen erfasst (z.B. Bankverbindung, Import / Exporteinstellungen etc.).
Layout
Benutzeroberfläche
Register Allgemein
Bereich Generelle Filialeinstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name der Filiale. Muss ausgefüllt werden. |
| Postfach | Hier kann ein Postfach eingegeben werden. |
| Strasse | Strassennummer und Hausnummer eingeben. |
| PLZ | Postleitzahl eingeben. Tabulator drücken, falls vorhanden erscheint automatisch die Ortschaft. |
| Ort | Die Ortschaft kann hier manuell erfasst werden. Das Feld muss ausgefüllt werden. |
| Telefon 1 | Telefonnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 12). |
| Fax | Faxnummer eingeben (z.B. in folgendem Format: 0041 (0)44 123 12 13). |
| E-Mail der Filiale eingeben. Dieses Feld muss ausgefüllt werden. | |
| URL | Wenn vorhanden, kann hier die Internetadresse der Filiale hinterlegt werden (z.B. www.Besttravel.ch). |
| Filialnummer | Hier kann die individuell vom Reisebureau festgelegte Nummer hinterlegt werden. Oft ist diese Nummer identisch mit der Kostenstelle. |
| Kostenstelle 1 | Hier kann eine Kostenstelle eingegeben werden. |
| Kunde | Zwei Links stehen zur Verfügung:
Link zu den Einstellungen über den Mandanten (Falls die Berechtigung besteht). Link zu den Einstellungen der eingeloggten Person oder der Liste aller Benutzer. |
Bereich ESR Filialeinstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ESR Typ | Auswahl ob eine Zahlung mit Einzahlungsschein mit über ein Bank- oder Postkonto läuft. |
| KundenindentifikationsNr. | ? Diese Nummer muss vergeben werden. |
| Teilnehmer-Nr. | Hier muss die Kontonummer eingegeben werden (z.B. 01-2222-0). |
| Bankadresse | Eingabe der vollständigen Adresse der Bank. |
| Offset oben (mm) | ? |
| Offset links (mm) | ? |
| Details auf ESR drucken | Häkchen kann gesetzt werden um Details auf dem ESR erscheinen zu lassen. |
| Standard für ESR Zahlungen | ? |
Umbrella Software AG
Benutzer
Beispiel für Verlinkung innerhalb dieser Seite:
#Hier Überschrift gem. Prozess eingeben
Register Defaultwerte
Standarteinstellung
Für Neukunde
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kreditlimite | Individuell festgelegte Kreditlimite (z.B. 100'000.00). Es muss nur der Punkt eingegeben werden die anderen Zeichen macht Umbrella.net automatisch. |
| Zahlungskonditionen | Individuell kann eine Standardzahlungslimite/kondition festgelegt werden. Es steht eine Auswahl zur Verfügung. |
| Zahlungsform | Individuell kann eine Zahlungsform als Standard gewählt werden (z.B. Barzahlung) Es steht eine Auswahl zur Verfügung. |
| Sprache | Für Neukunden kann hier die Standardsprache festgelegt werden. Kann später angepasst werden. |
| Währung | Hier kann die Standardwährung festgelegt werden. Kann später angepasst werden. |
Für neues Dossier
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gebühr | Beim erstellen eines Dossiers kann hier die Art der Standardgebühr festgelegt werden. |
| Rechnungslayout | Mit der Wahl "Lang" oder "Kurz" legt man fest, wieviele Details auf der Rechung oder dem Reiseprogramm erscheinen sollen. Normalerweise sind die Einstellungen bei "Lang". |
| Geschäftsbereich | Hier kann festgelegt werden ob beispielsweise für einen Geschäftskunden standardmässig der Geschäftsbereich "commercial" oder bei Privatkunden standardmässig der Bereich "Touristik" gewählt werden soll. Es steht eine individuell anpassbare Liste zur Verfügung. |
| Rechnung automatisch erstellen | Durch setzen des Häkchens wird beim Erstellen eines Dossiers automatisch eine Rechnung generiert. |
| Reiseprogramm automatisch erstellen | Durch setzen des Häkchens wird beim Erstellen eines Dossiers automatisch ein Reiseprogramm erstellt. |
| preise unten gruppieren | ? |
Für Zahlungsprozess
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kreditkarte auf Kunde speichern | ? |
Register Seitenlayout
Bereich Generelles Seitenlayout
blablabla...
Register Import-/Exporteinstellungen
Bereich Filialcodes
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| CC Ticketing MIRs | x |
Hier werden blablabla...
Register Buchhaltung
Hier werden die blablabla...
Register Drittanbieter
Bereich TOUR ONLINE
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Agentur | x |
| System | x |
TOUR ONLINE Login
Bereich TAMARA
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| TAMARA Patrner ID | x |
| TAMARA Zustellung | x |
| Nächste TAMARA Exportsequenz | x |
Bereich Amex Business Travel Account
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| SE Nummer | x |
| BTA Travel Office | x |
| BTA Zustellung | x |
Bereich IATA
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| IATA Code | x |
Bereich Saferpay Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Kontonummer | x |
Setup Saferpay
Bereich EFTPOS Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| EFTPOS Gerätenummer | x |
| Automatischer EFTPOS Tagesabschluss (Stellen sie bitte sicher, dass die Filial E-Mail und die EFTPOS Gerätenummer gesetzt sind) | x |
Bereich Datatrans Einstellungen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Merchant ID | x |
- Beschreibung der einzelnen Felder und wozu sie dienen.
- Bspl: Produkt - 'Allow multiple vendors'. Falls diese Option aktiviert ist, kann man im Doceditor ...
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Beispiel für ein Bild:
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Module
- Falls berechtigt, eine eigene "getting started" Seite mit Verweise auf UI-Pages welche vom Modul betroffen sind
- Ggf. Basiskonzept erläutern (zB Buchhaltung)
- In den einzelnen UI-Pages wird in den Bereichen Layout und Funktkionalität auf das Modul verwiesen, aber nicht in eigenen Abschnitten
- UI-Page erhält Kategory 'module name' falls in irgendeiner Weise davon betroffen
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
