Lieferanten zusammenführen: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 4. November 2014, 16:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Mehrfach erfasste Lieferanten können mit der Funktion 'zusammenführen' zu einem einzigen Lieferanten zusammengeführt werden.
ACHTUNG: Seite ist noch in Bearbeitung
Layout
Benutzeroberfläche
Bereich Lieferanten zusammenführen
| Lieferant A | Hier wird automatisch der Lieferant eingetragen, auf dem der Button 'Zusammenführen' angeklickt wurde. |
| Datenübertragung | Von A nach B - Die Daten des Lieferanten A werden in die Daten des Lieferanten B verschoben
Von B nach A - Die Daten des Lieferanten B werden in die Daten des Lieferanten A verschoben |
| Lieferant B | Hier den zweiten Lieferanten eintragen. |
| überflüssiger Lieferant löschen | wird das Häkchen hier gesetzt, so wird der überflüssige Lieferant nach dem Zusammenführen gelöscht. |
Buttons
| Verarbeiten | Der Arbeitsschritt wird ausgeführt d.h. die Lieferanten werden zusammengeführt. |
| Abbrechen | Der Arbeitsschritt wird abgebrochen. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Personen zusammenführen
Doppelt erfasste Kunden können vom Superuser über die Funktion ‚Zusammenführen‘ zusammengeführt werden. Hierzu wird wie folgt vorgegangen:
- Eine der doppelt erfassten Personen öffnen und auf den Button 'Zusammenführen' klicken
- Es öffnet sich eine Maske. Der geöffnete Kunde wird automatisch bei 'Kunde A' eingetragen. Bei 'Kunde B' muss jetzt der andere Kunde eingetragen werden.
- Über die Pfeile bei 'Datenübertragung' kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen.
- Auf 'Verarbeiten' klicken. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' gesetzt ist.
Über die Pfeile bei ‚Datenübertragung‘ kann gewählt werden, von wo nach wo die Daten verschoben werden sollen. Der überflüssige Kunde wird automatisch gelöscht, wenn das Häkchen 'überflüssiger Kunde löschen' aktiviert ist.
Die Daten werden anhand folgender Kriterien übernommen:
| Keine Datenübernahme | Datenübernahme nur, falls auf der Zielposition
noch keine entsprechenden Einträge vorhanden |
Uneingeschränkte Datenübernahme |
|---|---|---|
| Grundsätzlich alle Dropdown-Felder und Kontrollkästchen, z.B.:
Übersicht
Buchungsdaten
Selektionskriterien
|
Übersicht
Buchungsdaten
Notiz
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Allgemein
Übersicht
Buchungsdaten
Kreditkarten
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Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
