Dokumentablage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Umbrella.net Documentation
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Version vom 3. Februar 2016, 16:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Alle dossierbezogenen, generierten PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
Layout
Benutzeroberfläche
Icons
| Icon | Beschreibung |
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Mit Klick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden. |
Bereich Suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. |
| Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. |
| Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
Bereich Suchenresultate
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. |
| Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. |
| Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. |
| Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. |
| Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!
Einzelner Prozess
Als eigenes Kapitel!
- Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
- Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
- Family / company Verlinkung
- Familienmitglied neu erfassen
- Kundenmerge
- Address- / Anredefeld Update
- Notizen
Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'
Technische/Funktionale Details
- Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
- In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
- Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."
