Auswertung: Kunden

Übersicht

Kundenauswertungen können z.B. für Mailings, nach Umsatz, Geburtsdatum etc. gemacht werden.

Layout

Gibt keine Text-Beschreibung, nur ein Screenshot.

Benutzeroberfläche

Bereich Kundeneinschränkung

Feld	Beschreibung
Typ	Person, Firma, Familie, Angestellter
Filiale	Hier kann die Filiale ausgewählt werden für welche die Auswertung gemacht werden soll
Verantwortliche(r)	Hier kann der Verantwortliche Kundenberater ausgewählt werden für dessen Kunden die Auswertung erfolgen soll
Umsatz (min)	Hier kann ein Minimalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit mind. 10000.- Umsatz)
Umsatz (max)	Hier kann ein Maximalumsatz eingegeben werden nach welchem gesucht wird (z.B. alle Kunden mit max. 2 Mio. Umsatz)
PLZ (von)	Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999)
PLZ(bis)	Hier kann die Postleitzahl eingegeben werden nach welchem die Auswertung erfolgen soll. (z.B. alle Kunden aus Zürich von 80000 bis 89999)
Robinson	Hier kann zwischen "gesetzt" und "nicht gesetzt" ausgwählt werden
Geburtsdatum (von)	Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM)
Geburtsdatum (bis)	Hier kann nach Geburtsdaten der Kunden gesucht werden (Format: DD.MM)
Sprache	Hier kann nach Sprache der Kunden gesucht werden. Auswahlmöglichkeiten: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
Hat Kriterium...	In den Feldern "Hat Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben.
Hat kein Kriterium...	In den Feldern "Hat kein Kriterium" können ein oder mehrere gewünschte Kriterien für eine Auswertung ausgewählt werden welche dieses Kriterium in der Kundenverwaltung hinterlegt haben.

Bereich Umsatzberechnung

Feld	Beschreibung
Umsatz nach	Hier kann der Umsatz nach Abreisedatum oder nach Rechnungsdatum ausgewählt werden
Von Datum (Umsatz)	x
Bis Datum (Umsatz)	x
Lieferant	x
Produkt	x
Destination	x
Land	x
Dossierkategorie	x
Geschäftsbereich	x

Bereich Formatierung

Feld	Beschreibung
Kriterien drucken	x
Layout
HTML / PDF / CSV / Excel	Muss mit dem Feld 'Layout' übereinstimmen.

Bereich Diese Auswertung abonnieren

Feld	Beschreibung
Abonnieren	x
Titel	x
Frequenz	x
Datumsanspassung	x

Arbeitsabläufe / Prozesse

Hier werden ALLE Prozesse beschrieben die auf dieser Seite möglich sind, dh. über alle Tabs!

Einzelner Prozess

Als eigenes Kapitel!

• Beschreibung Prozess-orientiert, Bspl. Kunden-Übersicht:
  • Neuer Kunde erfassen (Duplicate check)
  • Family / company Verlinkung
  • Familienmitglied neu erfassen
  • Kundenmerge
  • Address- / Anredefeld Update
  • Notizen

Auf Target Release wird im UI hingewiesen (mit Wiki-internem Tag 'targetrelease'

Technische/Funktionale Details

• Hier werden Abschnitte erstellt mit identischem Namen zu Layout/Prozesse
• In der "normalen" Doku ein Link auf die entsprechende Details (im sinne von (Details ...)
• Ein Detail-Abschnitt beginnt mit einem "Backlink": "Details zu ..."